凉州，天水郡，冀县
太守府邸内，曹魏上军大将军曹真正在此处统筹军务，自他来后，太守马遵识趣地让出府邸，另选他处居住。而魏军再采取坚守不出的策略后，天水的汉军也一直都束手无策。
可当收到郝昭传来的败报后，曹真顿时又惊又怒，气得一拳重击在案几上，把两旁的亲兵吓了一跳。
“汝等出去，无本将之令，任何人不得入内！”曹真阴着脸对身旁之人说道，“速唤姜伯约前来！”
姜维此刻正与曹真一同驻守冀县，深得曹真信任，听到传唤后，立刻赶来。只是一见到曹真的表情，姜维顿时倍感疑惑：“大将军，为何脸色如此难看？”
曹真长叹一声，将郝昭的书信递给姜维，姜维还没看完，也是大惊失色。
“隽义将军戎马一生，竟丧于关索小儿之手……”张合之死实在大大出乎曹真意料，这对魏军来说无疑是一个极其重大的损失，因此曹真深怕走漏半点消息，以致影响军心。
“大将军，张合将军身亡，郝昭将军那里情况更是危急！”姜维快速思考了一番战局，立刻说道，“需提防蜀军两路强攻！”
“郝昭定已有所察觉，他日后定有消息送来！”曹真徐徐说道，“我却更担心关索会乘势攻打狄道，如此非但陇西震动，凉州亦是难保！”
“若果真如此，此地兵马只恐不继，还需朝廷发兵增援！”姜维忍不住说道，他老母尚在冀县，保住凉州对他来说至关重要。
曹真微微点头：“圣上对此已有打算，特命满宠将军领兵一万，想来半月之后，便可抵达凉州。”
姜维心中稍宽，随即提醒道：“都督，蜀军在陇西得胜，想必诸葛亮等人亦会有所行动，作为呼应！”
曹真深以为然，立刻唤来一名士卒，喝道：“速派人前往落门聚、上邽传令郭淮与费曜，好生坚守营寨，谁敢领兵出战，本将绝不宽恕！”
此次张合就是出寨迎战关索，方才落得兵败身死，眼下汉军战斗力如此之强，更兼诡计多端，唯有坚守方能力保不败。
数日后，郝昭来信说汉军守住要道，定是派兵攻打狄道，而凉州刺史徐邈也差人来信，说会亲自支援狄道，这让曹真更加牵挂狄道战事。
只是天水这边的战事已经让曹真无法分心，据斥候来报，魏延正领兵四千，前往落门聚，曹真知道汉军必然来者不善，立刻通知郭淮做好应敌之策，同时派船只做好准备，必要时走渭水前往支援。
山路崎岖，曹真深怕走陆路会遇到汉军的埋伏，好在天水北面便是渭水，可走水路前往落门聚，既安全又便捷。
当日正午，魏延率兵抵达位于落门聚的魏军大营，郭淮一早也得到消息，自是命魏军将士严阵以待在南门一带。魏延命十名敢死士卒手持盾牌，向前逼近寨门。，其中一人更用长矛高高挑起张合的首级。
“汝等魏贼听着，张合现已授首，特送首级给汝等过目！”魏延横刀立马，对着魏寨大声喝道，“汝等若不早降，皆是同样下场！”
“张合已死，汝等早降！”四千汉军很快便跟在魏延后面，一同喝骂。
虽然曹真已和郭淮、费曜等大将知会过张合之死这件事，以免临时应对不及，但仍只有少数人知道，许多将士听到“张合首级”几个字，皆是大为震惊，不寒而栗。
“蜀军妖言惑众，不必相信！放箭！休要让蜀军靠近！”郭淮知道魏延的用意，急忙命寨中士卒乱箭齐发，无论如何必须瞒住张合的死讯，决不能让寨中将士看到首级。
望楼上与寨门后早有数十名弓弩手开始射击，那十名敢死士卒虽然依靠盾牌的配合，一时可以挡下不断射来的箭矢，但时间一长，也难免吃力，前排的那无名士卒脚上各中一箭，亏得入肉不深，因此尚能强忍疼痛，继续前进。
“岂有此理！”魏延气得大吼一声，“传我命令，强攻魏寨！”
虽然魏延平日里对待士卒还算不错，但眼下真乃建功立业之时，便要不惜代价强攻，这点他与诸葛亮不同，不能打硬仗的士卒能算是真正的士卒吗？
魏延一声令下，四千汉军转眼便迈着整齐的步伐，一同逼向魏军营寨，刀盾兵在前开路，弓弩兵纷纷朝寨中抛射箭矢，刹那间箭如雨下。
“给我还射！”郭淮已然料到魏延今日不会轻易退兵，他临危不乱，立刻发起反击。
魏军这段时间来准备充分，因此寨中近一半士卒配备了弓弩，其余士卒也大多配有盾牌，早在栅栏后面抵御箭矢。一千五百名魏军将士在郭淮的指挥下，从望楼和地面依次射击，天空中很快便是两波箭雨相迎，甚至还有许多箭簇撞击在一起，从空中坠下。
“不许后退，全力向前！！！”
魏延在亲兵的护卫下，同样抡动大刀，拨开箭雨。有他这般不顾安危的督战，汉军将士哪敢畏缩不前，顶着箭雨向前进兵。
加上张合的首级现在也离魏寨越来越近，许多魏兵亲眼目睹后，方才确信张合真的死于汉军之手，更是陷入惊恐之中，魏军士气转眼受挫，无论攻击还是防御都出现明显的停滞。汉军趁此机会咆哮冲锋，更是在气势上压住了魏军。
“不可慌乱！给我顶住！”
眼看有两名刀盾兵挡不住汉军的箭雨，竟从前线逃离，郭淮气得亲手斩杀二人，然后提着盾牌，上前迎战，麾下的十数名亲兵也手持利刃，若有逃跑的魏兵，一律斩杀，决不能让他们心存侥幸。
在主将的激励和军法的震慑下，魏军将士虽然心中怯懦，但也只能硬着头皮继续战斗，加上也有不少人想为张合复仇，拼死鏖战，故而一时之间，魏军成功抵挡住汉军的攻势。
“还真是比想象中的顽强啊！”魏延见魏兵仍有斗志，不由得心中愤恨。他知道魏军几处据点，唯有落门聚的魏军没有城墙庇护，而诸葛亮也是千载难逢的将这个机会交给了魏延，如果魏延今日不能攻克魏寨，那势必会失去诸葛亮的信任。
“继续猛攻！！！”
面对魏军的箭雨，魏延甚至撇下大刀，亲自在马上张弓搭箭，射杀望楼上的魏兵。他身为汉将大将，久经沙场，箭法亦是了得，每一箭都能射中一名魏兵。一众亲兵拼死抡动兵器，替魏延遮蔽敌军射来的箭矢。
两边僵持了大约一个时辰，两边各有不少死伤，但汉军依旧猛攻不止，一波又一波地与魏兵在寨门附近短兵相接。而郭淮在交战中不慎被流矢射中，不得不退下包扎，魏兵没了郭淮督战，心中不免再生胆怯，渐渐开始抵挡不住。
可就在危急之时，北面渭水上喊声大作，原来是魏将李玉领兵三千前来支援。郭淮顿时喜出望外，急忙打开寨门，让魏军进寨补。
而魏延安插在渭水河岸的斥候也第一时间将这个消息回报。得知曹真这么快便派来援兵，魏延气得咬牙切齿，重重地叹息道：“唉，可恨！”
临行之前，诸葛亮特意交代过魏延，若是魏军援兵一到，便火速退兵。魏延虽然十分渴望攻下敌寨，但军令不可违，因此魏延急忙传令前队改后队，三军立刻撤退。而郭淮看到汉军退兵，也担心埋伏，不敢贸然追击，只让弓弩兵远处放箭，不少倒霉的汉兵便把命留在了这里。
“若是丞相能多给我些兵马，我早已夺下落门聚多时！”
带着这样的不满，魏延悻悻回到汉军大营。得知未能击破郭淮，诸葛亮倒也没有责罚魏延，毕竟这一次还是以试探为主，他也认为魏军的战斗力不会因为一个张合而土崩瓦解。
不过近日派出去的斥候陆续回报，说是魏军同样增加了斥候的数量，沿途巡哨。诸葛亮料定曹真等人是提防汉军走小路绕到魏军后方，故而严加防范。
不过诸葛亮也并没有就此放弃，他命赵云、魏延、吴懿等人陆续去魏军各处据点挑战，希望能找到破敌良机。