洛阳相王之后，曹仁前往咸阳驻防，曹洪则承担起兴建潼关的重任。被任命为征西将军的夏侯渊，在入蜀作战时却遇到了麻烦，秦岭运粮确实是个很大的问题，关中的粮食要运输至汉中，只能通过栈道。
所谓的栈道就是山腰间修的小路，自东向西分别是子午谷道，陈仓道，祁山道。道路狭窄难行，且蜀中气候多变，常常爆发山洪，冲垮道路。夏侯渊在汉中屯田数年，粮食也仅仅只够供应军队日常食用，至于攻略益州，实在是困难重重。
汉中郡位于益州北部，为平原地形，治所南郑，约有二十万人口。因为缺少粮食，当地百姓多信奉五斗米教，相传五斗米教的教主张鲁与发动黄巾起义的太平教教主张角，是从兄弟关系，张鲁也习得部分太平要术。五斗米教作为民间势力，屡屡和夏侯渊的朝廷军队发生冲突，夏侯渊军队虽只有五千人，但装备精良，面对十几万的五斗米教教徒，还是占据了上风。
曹仁驻守咸阳有两个主要目的，一个是拱卫关中，另一个就是支援汉中的夏侯渊，但是粮食运输的问题也是他需要解决的难题，只有把粮食顺利运输到汉中，才能给汉中增兵。
曹洪征调了十万民夫，终日穿梭于秦岭之间，搬运石块木料，兴建城邑，这是个大工程，一旦潼关建成，将是不输给虎牢关的天下雄关，只有一条道路可以通过，周边都是连绵的崇山峻岭，难以翻越。
典韦、许褚作为万人敌，终日跟随在曹操左右，护卫他的安全，一众文臣武将也全部迁移至洛阳，许昌城则交给夏侯惇驻守，徐州由大将车胄和当地士族陈家一同治理，豫州由荀攸等颍川士族治理。曹操改关中为雍州，自此，雍州、司隶、兖州、豫州、徐州之地连成一片，纵贯东西，两千里地成为魏王的封邑。
凉州是大汉西北地区的重镇，自古就是兵家极其重视之地，东临银川，西通西宁，南依兰州、北接敦煌，素有“通一线于广漠，控五郡之咽喉”之称。凉州在秦时为月氏驻牧地，后被匈奴占领。武帝时，骠骑将军霍去病两次西征，赶走匈奴，控制了河西走廊，打通了丝绸之路。自此凉州成为大汉十三州之一，辖陇西郡、汉阳郡、武都郡、金城郡、安定郡、北地郡、武威郡、张掖郡、酒泉郡、敦煌郡、西海郡，地广人稀，处汉、羌边界，民风彪悍，悍不畏死。昔日董卓就是凭借凉州精骑横行天下，纵横无敌。
董卓进京之后，留下大将马腾与凉州豪族韩遂分别驻军金城郡、武威郡，马腾是伏波将军马援之后，骁勇善战，是董卓的麾下三驾马车之一，长子马超更是继承了家族的骁勇，是西凉军中年轻一辈的翘楚，与张绣一起，成为西凉军双壁。经历了牛辅的洛阳之乱后，马超回到金城，投入到对羌人的作战之中，屡立战功，羌人闻马超之名，无不丧胆。韩遂只是表面上臣服朝廷，在董卓死后，韩遂就停止了向洛阳进贡的举动，麾下大将阎行甚至将触手伸到了关中，直到曹仁的大军到来，才停止了对关中百姓的劫掠。
曹操本意是让马腾、韩遂、羌人三方势力互相牵制，他想要先平定荆襄九郡，再回头处理凉州之事。奈何目前夏侯渊在汉中战事吃紧，曹仁又无法分别支援，曹操决定起大军二十万，御驾亲征凉州。此战，徐晃、于禁、乐进、李典、许褚、典韦等战将随行，郭嘉作为军师将军伴王驾左右，荀彧和往常一样与洛阳处理朝政。
二十万大军的吃穿用度不是个小数目，此时身为魏王的曹操已经有足够的财力支撑大规模战争，这一仗就是要彻底征服凉州，重开西域都护府，重建丝绸之路。
自北匈奴远遁后，西域都护府渐渐失去了对西域三十六国的掌控力，月氏人建立的贵霜帝国接过了大汉帝国在西域的统治地位，贵霜帝国地处丝绸之路的交通要道，是汉朝丝绸、东南亚香料、安息麻织品、罗马玻璃制品贸易的中转站，西起伊朗，东至恒河，北起葱岭，南至纳巴达河，与大汉、罗马、安息并列为欧亚大陆的四大帝国之一。
征服这三大帝国是吕布的愿望，命运让他从两千年后来到这个时代，就是要做开天辟地的大事，他安排墨者沿着丝绸之路，渗透到这三大帝国中，以便获取更多的情报。河北之地成为吕布封地后，赋税不用再上交给朝廷，吕布通过海上贸易，将丝绸、漆器、铁器，经日本郡，运送至暹罗、吕宋、南越等东南亚国家，换取当地的香料，并且在海上丝绸之路上，发现了一个岛屿，吕布将其命名为夷州，并派遣汉军在岛上住扎，开垦荒地，安家落户，夷州也就是后来的台湾。
刘备到了荆州以后，投奔了大公子刘琦，之前荆州和江东打了几仗，夺回了江夏郡，为了防止江东军再次入侵荆州，刘琦率三万大军在江夏驻军。
刘备戎马半生，虽然几经磨难，但是依然保持着一颗雄心，他相信自己一定能找到逐鹿天下的机会，因为刘备不能人道，所以收养了江夏寇家的儿子寇封为义子，之前长期效力公孙瓒的幽州骑兵，刘备承担起了帮助荆州军建立骑兵的重任。