哪吒法力学成，把无量仙翁打倒，碰见元始天尊，说时迟那时快，一把红缨枪刺中元始天尊的胸口，只见元始天尊并未倒下，反而露出一抹高深莫测的笑容。“哪吒，你以为你真能伤我？这不过是我的一道分身罢了。”哪吒大惊失色，刚要后退却发现动弹不得。元始天尊轻轻一挥袖，哪吒便被一股强大的力量束缚住。
“你虽法力有成，但行事太过莽撞。今日之事本应严惩，但念你年少无知，暂且饶你一命。”元始天尊说道。哪吒心中虽有不甘，却也知道自己闯下大祸。
就在此时，太乙真人匆匆赶来。“师尊，徒儿教徒无方，请师尊恕罪。”太乙真人急忙向元始天尊求情。元始天尊看了看太乙真人，又看了看哪吒。“哪吒，若想真正成为正义之士，不可只凭武力，还需明事理，懂善恶。今日本尊就将你交于太乙真人，望你日后好好反省。”说完，元始天尊消失不见。哪吒望着天尊消失的方向，握紧拳头暗暗发誓，一定要学会控制自己的脾气，成为真正守护世间的英雄。
太乙真人带着哪吒回到乾元山金光洞。一路上哪吒沉默不语，心中满是懊悔。回到洞中，太乙真人叹了口气道：“哪吒，你可知错？”哪吒垂着头低声说：“师父，弟子知错了。弟子不该如此鲁莽冲动。”太乙真人点点头，“为师知你心性不坏，只是缺乏历练。如今世间妖邪渐起，你若想成长，为师打算送你去人间历练一番。”哪吒抬起头，眼中充满坚定，“师父，弟子愿意。”
于是，哪吒来到了繁华的闹市之中。初到此地，他被各种新奇事物弄得眼花缭乱。但很快，他就察觉到城市角落隐藏的黑暗气息。一天，他看到一群恶霸正在欺负弱小，刚要发火冲上去，脑海中浮现出元始天尊的话。他深吸一口气，先巧妙地用智谋吓退恶霸，解救了弱者。经过这次事情，哪吒明白，守护世间不仅靠武力，更要用智慧分清善恶是非。从此，他在都市中默默开始了自己的历练之旅。
哪吒苦练法术之时，意外感知到一股极为邪恶的力量在城市地下涌动。这股力量似有若无，仿佛在谋划着巨大阴谋。哪吒决定深入探查。
他顺着气息找到了一处废弃工厂，里面弥漫着阴森气息。只见一群身着黑袍之人围聚在一起，口中念念有词，而中央竟有一道通往异次元的裂缝，邪恶力量正从中源源不断涌出。
哪吒深知此事重大，他没有贸然行动。先是悄悄用法术通知了太乙真人，而后运用智谋，伪装成其中一员靠近裂缝。就在黑袍人准备释放更多邪恶力量之际，哪吒大喝一声现出身形，以迅雷不及掩耳之势破坏了仪式。黑袍人大惊，纷纷攻向哪吒。这时太乙真人赶到，师徒二人合力将这群妄图扰乱人间的家伙制服，并封印了裂缝。
经此一事，哪吒更加深刻地明白了守护世间的意义。他继续在都市中历练，凭借勇气与智慧一次次化解危机，逐渐成为人们心中真正的守护神。
不久以后，敖丙问哪吒，你还记得你的使命吗？哪吒双手抱胸，一脸骄傲地说：“当然记得，我的使命就是守护世间，成为真正的英雄。”敖丙微微一笑，“那如果有一天，你的使命和友情发生冲突呢？”哪吒一愣，“怎么会？”敖丙看向远方，缓缓道：“你现在守护着人类，但人类并非全都是善良之辈，若是有一天他们伤害了龙族，你当如何？”哪吒皱起眉头思考起来，片刻后他坚定地说：“我会阻止他们作恶，如果龙族无辜受害，我定不会坐视不管。但如果龙族有错在先，我也不会偏袒。”敖丙苦笑，“希望真如你所说。”
之后的日子里，城市中出现一些神秘事件，矛头指向了海底的龙族。民众们开始恐慌，要求惩治龙族。哪吒前去调查，发现背后有人故意挑拨离间。他找到证据并公之于众，平息了这场风波。敖丙感激不已，哪吒则拍着他的肩膀说：“我们共同的目标是守护世间和平，不分种族。”
然而平静并没有持续太久。一天，哪吒突然感觉到一股熟悉而又陌生的邪恶力量。追查之下，竟发现是曾经被镇压许久的石矶娘娘的残魂卷土重来。石矶娘娘怨恨当年被哪吒所害，此次归来便是要报复整个世界并且第一个就要找哪吒算账。
她蛊惑了许多心存恶念的人类与妖怪，组建了一支庞大的军队。哪吒独自面对，虽奋力抵抗但寡不敌众。关键时刻，敖丙带领龙族前来相助。
“哼，没想到你还会来帮他。”石矶娘娘冷笑道。
“我们已说过，共同守护世间和平。”敖丙回应。
众人齐心协力，哪吒与敖丙更是配合默契。哪吒利用混天绫困住敌人，敖丙则发动冰系法术冻结敌军。最终，哪吒祭出乾坤圈击中石矶娘娘残魂核心，彻底消灭了她。
经此一役，哪吒与敖丙的友谊更加深厚，世间也再次恢复安宁。哪吒站在城市之巅，望着祥和的景象，心中充满自豪，他知道自己离真正的英雄又近了一步。
然而，平静的表象下暗涌仍在流动。一日，哪吒收到消息，天庭对龙族的态度突然变得暧昧不明。原来是有奸佞小人在天庭进谗言，言说龙族野心勃勃，上次协助哪吒平乱不过是为了获取信任，实则意图统治三界。哪吒知晓这是污蔑，决定上天庭为龙族辩白。
天庭之上，众神议论纷纷。哪吒挺身而出，列举种种事实证明龙族一心向善并无二心。可部分神仙仍旧不信。正当僵持不下时，一道祥光闪现，竟是女娲娘娘降临。女娲娘娘言明龙族多年来的功绩以及对世间稳定做出的贡献，斥责那些别有用心之人。
众神皆服，哪吒松了口气。回到人间，他与敖丙说起此事。敖丙感叹世间险恶，幸好有哪吒这般挚友。哪吒拍拍敖丙的背，笑着说只要心怀正义，不惧任何阴谋诡计。自此，哪吒与敖丙继续守护世间，他们的名字成为都市传说，激励着每一个向往正义之人不断前行。
申公豹听闻，元始天尊快要出关，在无量仙翁的地牢里蠢蠢欲动，申公豹心想，必须赶在元始天尊出关之前再搅弄些风云。他暗中联络了那些曾被哪吒打败的妖邪余孽，蛊惑它们说：“哪吒与敖丙如今势大，迟早会将你们赶尽杀绝，唯有趁现在联手对付他们才行。”这些妖邪听信了申公豹的话，集结起来准备搞破坏。
哪吒和敖丙很快察觉到异常的气息波动。他们四处探寻，终于发现了这群乌合之众的踪迹。面对来敌，哪吒毫无惧色，敖丙也是严阵以待。
战斗一触即发，哪吒率先冲入敌群，手中火尖枪舞得密不透风。敖丙则在一旁辅助，用冰层阻挡那些试图偷袭哪吒的敌人。可妖邪数量众多，渐渐地两人有些吃力。
就在危急时刻，天空降下祥瑞之光。原来是太乙真人带着其他仙人前来助阵。原来太乙真人预感到哪吒可能遭遇危险，特来帮忙。
众人齐心，很快就将妖邪打得落花流水。申公豹的阴谋再次落空，只能灰溜溜躲回地牢，等待下一次机会。哪吒和敖丙相视一笑，继续守护着这座都市。
熬光，神通广大，元神出窍再次告诉他的儿子，远离哪吒，毕竟人类与龙族并非一类，将来元始天尊出关，必将残害生灵，玉皇大帝也奈何不了他，还是回到龙宫放你的太子殿下吧！