在北宋的某个清晨，值班的包拯像往常一样走过东京汴京的街巷，他的目光如鹰隼般锐利，漫无目的地走着，心中思索着近日的一个案件。清晨的露珠在晨曦的照耀下闪闪发光，似乎在预示着即将到来的波诡云谲。
这天，早有市民来报，说有人家窗前焚香，似乎正在祭奠。包拯眉头一皱，便问起缘由。听说这是刘家的一位女儿，名叫刘盈，年方十七，肌肤如雪，柳腰素娉，长得如一朵刚绽放的百合花。而就在昨夜，刘盈忽然失踪，四处寻问无果，家人只得求信士们帮忙。他们嘴里的哀声立刻引起了包拯的注意。
“你可曾见她生前有什么异样？”包拯问道。
“我听闻刘家与李家有过嫌隙，近来又与同乡的宋家相互掺杂，若无缘由，怎会如此无故消失？”一位路过的行人插嘴。
包拯心中一动，这其中似乎另有隐情。他决定亲自去刘家查探，南侠展昭、师爷公孙述、王朝和马汉也随他而去。
刘家大门紧闭，包拯一声高喊，门便开了。见到包拯进来，刘母立刻扑进包拯怀中，悲声呼喊：“大人，我家盈儿自昨晚失踪，必有不测之事！”
包拯的脸色变得愈发凝重，随即询问起刘盈生前的种种。刘母说，盈儿钟情于一段青涩的恋情，庙会之上与李家的少爷李千乘眉目传情；可不久前，李家与宋家争执，令两家关系紧张。
“看来，刘盈的失踪与这场争斗关系密切。”包拯点头，他决定先去李家探查一番。
经过一番周折，李千乘得知包拯前来，脸上浮现出一丝惧色，啐声道：“我妹正被家中严加看管，倒不必你多虑。”虽嘴上如此说，但李千乘心中却暗暗焦急，因他知道若是让包拯调查，自己与刘盈的关系必将被查出。
“但是，我必须知晓你最近的行踪。”包拯盯着李千乘，神情严肃。
李千乘面露不安，咬牙切齿道：“我与盈儿虽有情，但我并未带她去过任何不当之地！”
包拯没有继续逼问，心中已有定论，便又下令让手下查访周围的郎舅、朋友。
正当此时，一名家仆匆匆入内，舌头打了个结，颤声道：“大……大人，听闻有一位能打能杀的女子闯入城中，似乎向刘家寻求帮助。”
包拯皱眉，寻问之下，得知她叫瑞英，是一名流浪女，性情刚烈，习武之人，行踪不定。瑞英与刘盈有过一些接触，心中关切，决心要对刘家出手。
在对瑞英的了解后，包拯决定寻她来询问。数日之间，南侠展昭便在市中收集消息，终于锁定了瑞英的藏身处。
瑞英皮肤如雪，彷佛一缕寒风拂过，她的面容清丽绝伦，双眸如水，燃烧着一股坚定。见到包拯与展昭，瑞英立即道出：“我知刘盈的下落，她乃是为了拯救我而下落不明。”
“你与刘盈有往？”包拯一问，心中已有几分信念。
“她的心中不甘常人，曾与我同游一处山林……”瑞英接着讲了一段情衷悲剧，原来刘盈因无意中得知一个阴谋，李家与宋家在暗中勾结，意图谋反，甚至暗杀足够的官员将两家权力纠缠。
“如此说来，刘盈是由于义气，吞下这个秘密而受了罪。而你又为何被追踪？”包拯询问。
瑞英神色愤慨，暗责李家无人情义，惋惜道：“她极有可能为此付出了代价！”
包拯心中明了，这次案件不仅是刘盈的失踪，更成为了权力斗争的缩影。在无数道线索的交错中，他们寻找到了一个重要证据：一封带有密信的纸条，纸条中写有李家与宋家的阴谋。包拯亲自审问李千乘，终于逼他交代出一部分真相。
就在案件渐渐清晰之际，李千乘设下圈套，设法伪装成刘盈的笔迹，企图嫁祸他人。包拯却深知他的如意算盘，迅速调查出判别的证据：“若我怀疑你与刘盈的笔迹相同，那我便派人去刘家比对！”
李千乘面色骤变，连说大人冤屈，包拯却已牢牢把控住局势。此时，其他掌握真相的人也应运而生，纷纷出面证实刘盈的清白与李千乘的罪行。
经过连日的调查、审理，最终判明了李家与宋家背后黑影重重的权力算计和贪腐行为。刘盈勇敢地站出来举报真相，令整个案件浮出水面。在这背叛与诈骗的漩涡中，包拯通过推理与审问，成功还了她的清白。
“我愿意为盈儿报仇，李家与宋家罪无可赦！”瑞英毅然、愤懑地喊出自己的强烈态度，令包拯深感佩服。
案情已明，一众被涉案的官员与王朝在包拯的公判下，悉数落网。包拯心感振奋，难得解决了此番波谲云诡的冤案。
最后，包拯与展昭再次回到东京的街头，两人相视一笑。他们向世人昭告公正和真相，心中自有一腔热血在燃烧，万般决心于此再续传奇。
这一切，虽如梦幻般般纠缠，却在包拯的智慧与南侠展昭的忠义之中，真相得以大白，冤屈终得以昭雪。