一剑横空星斗寒，甫随平北复征蛮。他年觅得封侯印，愿学幽人住此山。
高丽（征东路）。
开城（王京）
脱因帖木儿任征东路平章政事、征东路元帅，脱因在至正十六年便通知了元顺帝，当时元顺帝刚和太子交恶，脱因直接和朝廷断绝了来往，屯大军十余万在义州鸭绿江长白山一带，在这里修建暗堡，和堡垒防止元顺帝报复。
开城之中一片寂静，原先的王座已经被拆掉换成将军专属太师椅，上面铺着一张长白山虎皮，堂上悬着‘征东王城’，开城也不算小，和大都一般大小，却大多是百姓的屋子，王城只有大都的四分之一，开城之中，烟火杀戮之气渐渐散去，一切都在步入正轨，开城从原来的百万人口，经过几年的反复丢失已经不到五十万，对于只剩原先一半的人口，脱因是欣喜的，脱因恨不得开城只剩十万百姓呢，异国他乡，每天都要担心自己的脑袋被砍掉，开城空出近四分之一的屋子，脱因全部分给手下将士，相应的当然有土地。
脱因头戴银顶笠帽，脖戴东海大株，一身蓝体棕边质孙官服，上面绣着山河湖海，正中有一猛兽，身前有一案几，上面放着青玉所制征东路王印，和金制征东路虎符大印，脱因不怒自威，堂内百官皆是大气不敢喘，包括那几个将领，脱因入高丽屠杀的人口高达五十余万，其中二十万是高丽士卒，这等残戮之将，在场众人皆是恐佩。
如今高丽已经安稳下来，除了还有偶尔的倭寇，高丽行省内没有较大的战事，还有地方保守派不服，这就交给本地高丽军去干，他们做的可比汉军和蒙古军彻底多了，如今脱因手下有三十万高丽军，十万汉军，三万蒙古军，其中二十万高丽军是辅军，不是正规军，脱因这样划分当然是传统做法，还有是为了收高丽人的心，人人平等在这里是不存在的，在这古代是不存在的。
堂中所有人所穿都是五花八门，有人穿高丽官服，和元朝官服没有多大差别，有人则是穿着朝廷赏赐的官服，有人则是穿着一色服，那些将领则是顶盔戴甲没有官服。
一个白胡子老头站了出来躬身拱手说道：“下官王京、开城左丞，参见征东大元帅，如今高丽境内安定下来，官职空缺严重，下官建议上书朝廷，下发官员，或者自封。”此人叫闻人力铭，乃是土生土长高丽人，至于混不混血这就不知道了。
此言一出，下面的文臣武将都是骚动起来，一个个争相议论，自己可以调到一个什么职位，三公什么的不用想，如今高丽有王降省，三公是第一个废除的官职。
脱因想了想说道：“老人家心急了不是，官职可不是小事啊。”一个大胡子官员站了出来说道：“大帅谦虚了，大帅不急是正常，征东路数百万军民可是期待着大帅的一言之令。”伯颜站出来说道：“嗨，大帅，别提了，我现在无官无职，在这高丽要粮草都不知找谁。”一身大红官服的崔莹站出来说道：“全听元帅之令。”一众高丽将领齐齐站出来说道：“全听元帅之令。”
李成桂一系辅军将领则是不动，等着李成桂的带头，李成桂也不想落于人后，说道：“全凭大帅吩咐！”六成的高丽将领都是站了出来说道：“全凭大帅吩咐。”
脱因从这几声请愿就听出来了各自的阵营，首先是高丽投降派，也就是文官一派，然后是辅军一派为首是李成桂，将近有六成的高丽将士在李成桂手下，还有拥趸一派为首是高丽第一将崔莹，手下有十万高丽军，元廷一派便是伯颜了，汉将一派则是默不作声，不争也不抢。
关先生和毛居敬都是黑脸，默不作声，汉将本来就不受蒙古人待见，他们自然不想出头，所以表现的十分谦虚谨慎，脱因其实很不看好汉人的，高丽人也属于汉人系列，若不是帖木儿让他多重用汉将，他才懒得这样做，一切为了平衡。
突然殿外闯进一个士卒，说道：“元帅，外有一将，自称水师总管左夙成。”殿内一众人都是茫然，都不知左夙成是何人，身为蒙古人的伯颜也是不知道的，关先生却是眼睛一亮，他自然知道此人，他所率的水军此番北上就怕左夙成半路袭击，因为红巾军的水船乃是江船，左夙成的水师乃是海船，一旦遭遇必然葬生大海。
脱因眉头一挑说道：“哦，请来。”不一会大殿中便进来一个中年人，面色黝黑，胡子却是十分齐整，颇有儒士风范，就是黑了些，左夙成走到殿中央带着披风拱手说道：“水师总管左夙成奉北庭王之令参见征东路平章执事。”
脱因哈哈大笑，因为此人来的正是时候，脱因说道：“既是哥哥所派，当为上宾，从此你便是征东路水师大总管，你可愿意？”左夙成想了想，在那里当大总管都一样，脱因可是一条大粗腿，他可得抱紧，随即说道：“臣下愿意。”脱因随即说道：“不错，你且入列罢。”
百官刚要有疑问，此人对高丽之战毫无贡献，怎可和我们同列，脱因站起来说道：“崔莹何在！”崔莹面露喜色，当即出列，单膝跪地抱拳施礼，说道：“末将在！”脱因面露坚毅说道：“本帅出征在外，万事不必请示朝廷，高丽百废待兴，现在开始封官，崔莹，王京之战有功，封上将军，正三品，统领十万鹰扬军！”崔莹激动的说道：“末将多谢元帅。”随后有侍卫端着三个盘子走上前，分别是蓝色白鹤官服，还有一件深黄铁甲护膝，头盔等，另一个盘子是令牌，上面写着‘鹰扬上将军之令’还有小字‘大元征东路’等字样，还有不少浮案，崔莹看着这三样东西，显然是早就准备好的，各个精致，随即跪下磕头道谢，随即站起入列，百官齐齐恭贺。
百官都是露出渴望的神情，脱因微微一笑说道：“伯颜，出列。”伯颜穿着答子暖帽，乳白质孙服，胸前一块圆形护胸，同样单膝跪地，但他施的是蒙古将军礼，说道：“末将在！”脱因说道：“尔随我南征北战功劳不浅，功劳甚大，封你为上将军，正三品，统领三万龙虎军！”随后侍卫同样端上三件物品。
脱因接着说道：“施哈喇起兵时便随我，对军政颇为熟悉，封你为兵部尚书，秩正三品，五万左右卫交与你，高丽军政便交与你了。”施哈喇身为汉将没想到自己有生之年还可以当尚书，千恩万谢，抱拳施礼。
脱因宣布下一个：“关先生，尔学识渊博，投降有功，封你为中书门下高丽行省门下侍郞平章事轶正二品。毛居敬，同投降有功，封你为上将军，正三品，统领十万虎威军。”关先生刚刚听到自己被封门下侍郎有些泄气，这样他就被剥离军政之外了，没想到封毛居敬为上将军，一文一武，这权势可谓不小，当即抱拳谢礼。
脱因接着说道：“左夙成，我不知你能力如何，暂且为征东路水师大总管，正三品，哦对了，关先生为水师顾问，汉军中也有水师，都调入你麾下，高丽水船同样交与你，你所带多少人，汇报于关先生和施哈喇。”
不一会，施哈喇说道：“报大帅，水师总人数为两万三千人，此乃作战人员，其余闲人一万余。”脱因点点头，说道：“黄裳能力卓越，封得水师参事，正四品。”
最后到了李成桂，脱因呵呵一笑说道：“李成桂，功劳为众将之首！”此话一出所有人都不乐意了，除了李成桂手下韩方信、李余庆、金得培、安遇庆、李龟寿等人没有意见外，都是叫骂，尔何德何能居功第一。
李成桂当即跪下说道：“大帅过誉了，小人有罪不及，何来功勋。”此乃是离间计，李成桂如今在高丽军中威望很大，所以得孤立他，脱因说道：“仲洁过谦了，你里应外合，一路上抢得无数财粮，功勋最大，休要拒绝，本帅封你为高丽辅军大将军，从二品，总管二十万高丽辅军事宜。”李成桂只能谢恩。
他手下拥趸都被划分出去，韩方信被封为神虎卫统领正四品食轶，同样也是辅军却比李成桂的军队地位高一些，人数却只有一万余不到两万，主要任务是巡防开城和附近城镇，金得培被封兴威卫，安遇庆为金五卫，李龟寿为监门卫守为各个城门。
然后便是一众文官的敕封，大多都是本地土着，只要他们听话，谁当都是无所谓的，官职大致没有动，只是把那些空缺的位制填补了。
倭国（北朝）。
此时倭国天皇是弥仁·光融，此时倭国处于南北朝战乱，北朝占优势，倭国的南北朝不像中国南北朝，倭国南北朝是一个岛一个岛的算，南朝偏安四国岛，大阪附近与北朝对峙，若论谁是正统，历史学家集体承认北朝。
弥仁·光融质问手下语气却是平淡威严，说道：“都是废物么？小小高丽折损如此多的士卒，说说吧。”一个留着日式发髻的男子说道：“天皇陛下，此番劫掠高丽，我等只派出了不到五万人马，没想到，此藩宗主元廷派遣援兵断我等水路，袭抄我们后路，以至于全军覆没。”弥仁说道：“不必多说，这就是你的失职，南方叛贼还没有平息，又在西边折损士卒，你自裁吧。”那男人弯着腰额头不停渗汗。
嘎达，侧推的门开了，足利义诠进入这座宫殿，边走边说道：“天皇陛下消消气，玉丸将军乃是不可多得的人才，就让他戴罪立功吧。”足利义诠走到弥仁面前跪坐在弥仁面前，弥仁眉头一挑说道：“足利将军来了啊，欢迎，你认为此事该怎么办呢？”
足利义诠想了想说道：“元廷的确可恶，元朝对我国垂涎已久，元朝开国皇帝忽必烈就数次讨伐我等，但蒙古人不善水战，所以数次大败，具情报了解元朝此刻已经四分五裂，前几年派玉丸将军劫掠高丽便是试探深浅，没成想大败而归。”说道这里弥仁却是满脸的恭敬，足利义诠接着说道：“据我所知，攻杀我军的乃是元朝的叛军，年末传来消息这群叛军又投降了朝廷官军。”弥仁说道：“那，元廷会找我们的麻烦么？”
足利义诠说道：“我们收到高丽重归大元的消息便令那群浪人不许出海了，但南朝未得到消息，多次袭扰高丽海域，听说新高丽王乃是一个叫脱因帖木儿的人，恢复高丽为征东路，而且有水师！”弥仁有一丝慌张说道：“那该怎么办。”足利义诠接着说道：“那些南朝的狗杂种或许惹怒了那蒙古将领，水师数次成建制的攻击我们，南朝已经被打疼了，不敢出海了，我们却背了锅，这里是那将军的亲笔信。”弥仁接过看到，那信已经被翻译过了，呈到弥仁手里已经是转了好几手了。
‘高丽乃大元征东路，尔等东夷，听之，我奉命复高丽，以图东下，区区倭人不服天化，屡扰元朝，入属境杀属国，屡教不改，若有一船，一舟入大元之域，必灭倭国东蛮......’一封赤裸裸的威胁信。
弥仁看完说道：“那人真敢来攻打我等？”足利义诠说道：“此人在高丽杀戮不止，来我倭国也说不定，不过，天皇陛下不必担心，你书信一封服软求和，将一切祸端甩于南朝便可。”弥仁擦了擦汗说道：“好，我即刻便写。”
后光严天皇是光严天皇的第二皇子，年幼时由祖母西园寺宁子（广义门院）抚养长大。后来在妙法院出家，法名光融。1351年（至正十一年），室町幕府的将军足利尊氏决定归降南朝，废黜了北朝朝廷，北朝的崇光天皇、光严上皇以及皇太子直仁亲王等人都被幽禁，史称正平一统。翌年南朝的后村上天皇趁足利尊氏出征关东之机攻占了京都。不久足利义诠就率幕府军收复京都。为了断绝北朝一系的皇位，南朝军将北朝方面的崇光天皇、光严上皇、光明上皇和皇太子直仁亲王等有资格继承皇位的人物全部押往了南朝的行宫贺名生囚禁。
经过这次事件后，足利义诠决定重建北朝朝廷。但当时北朝的重要皇族成员都被掳往贺名生，北朝朝廷的公事被迫停止。足利义诠在同关白二条良基商议之后，决定让弥仁王即位，并邀请西园寺宁子（广义门院）担任治天之君。朝臣们援引古代继体天皇的先例，于阴历8月17日迎弥仁王践祚，是为后光严天皇。
后光严天皇是在没有三神器的情况下即位的，缺乏正统性，北朝的权威被弱化。因此天皇竭力同室町幕府保持良好的关系。
不过此时的天皇虽然是幕府控制的，地位却是平等的。