黑暗之门事件八年后。
第二次战争后，德拉诺的生活十分艰难。这个世界继续衰败。邪能在大地上蔓延，让周围的一切都面临着痛苦的死亡。流淌在兽人血脉中的恶魔般的嗜血欲望并未消退，兽人之间越来越频繁地相互攻击，制造出一个混乱的旋涡，威胁着将整个种族带入被遗忘的境地。战歌氏族和碎手氏族对暴力有着最为无法满足的渴望。
最适合担任部落领袖的是耐奥祖，这个兽人在无意中将他的人命交给了燃烧军团。古尔丹没有把这位老萨满带到艾泽拉斯，而是把他留在了德拉诺，耐奥祖回到了他的家乡 —— 影月谷。随着时间的推移，其他兽人都向他寻求指引。然而，他并不想要领袖的头衔，认为这是一个真正的负担。耐奥祖早已陷入绝望。日日夜夜，他都被死亡的景象所折磨：兽人的骷髅布满了这个荒芜世界的荒野。他甚至在自己的脸上纹上了一个骷髅图案。自古以来，萨满们就用这个标志来标记那些在考验中失败的学徒，从那时起，这些学徒就被他们的人民视为已死。
在耐奥祖看来，部落没有机会避免灭亡。入侵艾泽拉斯是一次绝望的尝试，以避免缓慢的死亡，但它失败了。兽人已经没有力量再进行一次尝试了。
然而，泰隆?血魔不想投降。他看到了古尔丹的计划失败，但也见证了令人难以置信的力量的展现。征服艾泽拉斯？或许这已经不可能了。但是曾经古尔丹从麦迪文的头脑中汲取了知识，然后告诉了死亡骑士关于强大的神器的存在，那些容易获得的神器，只等着新的主人。
血魔对其中三个特别感兴趣。首先是麦迪文之书，一本包含守护者巨大力量的一部分以及他关于如何混合不同种类魔法的知识的书籍。其次是达拉然之眼，由肯瑞托创造的圣物，能够聚焦和增强魔法流。第三是萨格拉斯权杖，多年前由燃烧军团创造的神器，能够打开世界之间的通道。
血魔和死亡骑士只关心自己。他们渴望进入一个新的世界，在那里他们可以确立自己的绝对统治，但他们明白没有部落的帮助他们无法离开德拉诺。有了这些神器，兽人就能够创造新的空间裂缝。不是通往艾泽拉斯，而是通往其他世界，在那里部落可以找到新的家园。
然而，所有的圣物都在艾泽拉斯，而古尔丹没有告诉死亡骑士它们的确切位置。即使血魔能够重建黑暗之门，他也需要部落的帮助来夺取这些力量之器。这个任务很艰巨。没有一个幸存者信任古尔丹的前盟友，尤其是邪恶的死亡骑士。成功取决于耐奥祖。他是德拉诺上唯一能够将氏族团结起来并领导他们的兽人。
耐奥祖强烈反对血魔的想法。这些神器有什么用呢？它们能拯救兽人吗？更重要的是，在遥远的过去血魔就已经背叛了耐奥祖。他是古尔丹最亲近的盟友之一。萨满怎么能信任一个死亡骑士呢？
血魔坚持己见，并告诉耐奥祖，借助力量之器，他们能够打开新的裂缝并离开这个垂死的世界。在宇宙中存在着无数的世界。即使是被削弱的部落也有能力征服其中一个。
随着时间的推移，耐奥祖被说服了。血魔的计划在他看来很有吸引力。德拉诺的分崩离析像沉重的负担一样压在这位萨满的良心上。他为自己让军团将魔爪伸向兽人而感到内疚，而在一个新世界开始新生活在他看来是唯一的赎罪机会。
他召集了剩余氏族的首领。其中有战歌氏族的格罗玛什?地狱咆哮、碎手氏族的卡加斯?刃拳以及雷王氏族的芬里斯。耐奥祖惊讶于他们如此轻易地就同意了他的计划。地狱咆哮、刃拳和芬里斯在第一次和第二次战争中都被迫袖手旁观。现在他们渴望战斗。任何战斗。
其他氏族也渴望战争，并欢迎任何离开德拉诺的机会。
打开黑暗之门需要巨大的魔法能量消耗。恢复其曾经的规模的裂缝将会容易得多。世界之间的桥梁仍然存在，尽管规模缩小了。泰隆?血魔告诉耐奥祖，古尔丹之颅中残留的力量足以恢复黑暗之门。
这是一个幸运的巧合，因为回到德拉诺的部落难民随身带着那个颅骨。自从传送门关闭以来，颅骨不断易主，它被当作珍贵的小玩意儿被交易和争夺。
得到古尔丹的遗骸后，耐奥祖和死亡骑士们开始进行一个伟大的仪式。他们希望联盟不会为他们的再次到来做好准备。
迦罗娜的回归-----------第二次战争结束后的几个月里，迦罗娜独自在艾泽拉斯游荡。她仍然能感觉到暗影议会的黑暗存在，这个议会曾控制着她的思想。她不再相信自己的行为，无论身边的人是朋友还是敌人。她缓慢而耐心地夺回对自己心智的控制，尽可能地摆脱古尔丹的精神枷锁。
最终，迦罗娜得出结论，她能够对抗暗影议会的影响，这意味着她准备好去见这个世界上她唯一能信任的人 —— 卡德加。
在夜幕的掩护下，她潜入了虚空守望者堡垒，悄悄进入卡德加的私人房间，此时卡德加正在睡觉。自从与麦迪文一战后，他们就再也没有见过面。他们有很多事情要讨论。
迦罗娜向他讲述了自己在第二次战争中的行动，并坦率地承认了自己刺杀国王莱恩一事。当她讲述自己是被迫服从古尔丹的命令时，卡德加相信了她；这位法师能感觉到暗影议会的咒语至今仍在她的脑海中涌动。
这些黑暗魔法的存在只意味着一件事：至少有一名暗影议会的成员仍然活着并且在艾泽拉斯，否则在古尔丹死后，这些咒语就会失去效力。有人试图与这位术士的旧傀儡们保持联系。
几个月后，卡德加在虚空守望者堡垒外秘密会见了迦罗娜，并试图小心地解开暗影议会的魔法。他成功了。迦罗娜一生中第一次获得了自由。
作为感谢，她说她会尽一切努力在艾泽拉斯追踪暗影议会。卡德加欣然同意了她的提议。最近，他感觉到一股奇怪的能量从附近的裂隙中散发出来，并担心德拉诺的力量正试图扩大它。
法师请求迦罗娜留在堡垒附近，不要在联盟军队面前露面，而他则进行调查。