话说姜维把兵退到钟提驻扎，魏国的兵呢，就在狄道城外屯着。王经把陈泰、邓艾迎进城里头，一个劲儿地感谢他俩帮忙解了围，还大摆宴席，犒赏全军将士。陈泰把邓艾的功劳上报给魏主曹髦，曹髦就封邓艾做安西将军，给他符节，让他兼任护东羌校尉，和陈泰一块儿在雍、凉等地屯兵。邓艾给曹髦上表谢恩之后，陈泰摆了桌酒席给邓艾庆贺，说道：“姜维夜里偷偷跑了，他肯定是没力气了，估计不敢再出来闹事喽。”邓艾听了就笑了，说：“我看呐，蜀兵肯定还得出来，这里头有五个原因呢。”陈泰就问他是哪五个原因。邓艾就掰着手指头说：“蜀兵虽然退回去了，可他们毕竟刚打了胜仗，还有那股子乘胜追击的势头；咱们的兵呢，刚吃了败仗，这就是他们肯定还会出兵的第一个原因。蜀兵都是诸葛亮训练出来的，那可都是精锐啊，调遣起来容易得很；咱们这边的将领老是换来换去的，士兵训练得也不咋地：这是第二个原因。蜀国人大多是乘船行军，咱们的兵都在旱地走，他们轻松咱们累，这是第三个原因。狄道、陇西、南安、祁山这四个地方，都是适合防守和打仗的地儿；蜀国人可能会声东击西，指南打北的，咱们的兵就得四处分散着防守；人家蜀兵集中到一块儿打过来，咱们得分成四份去应对，这是第四个原因。要是蜀兵从南安、陇西过来，就能拿羌人的粮食吃；要是从祁山出来，也有麦子能填饱肚子：这就是第五个原因。”陈泰听完，那是打心眼儿里佩服，说道：“您这料敌如神啊，蜀兵有啥好担心的呢！”于是啊，陈泰和邓艾就成了忘年交。邓艾就开始每天操练雍、凉等地的士兵，各个险要的关口都扎下营寨，以防有啥意外情况。
再看姜维呢，正在钟提大摆筵席，请各位将领来商量讨伐魏国的事儿。令史樊建就劝他说：“将军您老是出兵，可也没取得啥完全的胜利啊；今天洮西之战虽然打赢了，魏国的人也知道您的威名了，为啥还想再出兵呢？万一要是不顺利，之前的功劳可就都白费了。”姜维就说：“你们啊，只知道魏国地盘大、人又多，觉得不好拿下；却不知道咱们去攻打魏国，有五个能打胜仗的理由呢。”众人就问是啥理由。姜维就回答说：“他们在洮西吃了败仗，那股子锐气都被咱们挫没了，咱们的兵虽然退回来，可没咋损失啊；现在要是进兵，这就是第一个能胜的理由。咱们的兵乘船过来，不会太累，他们的兵得从旱地来迎战：这是第二个能胜的理由。咱们的兵都是经过长时间训练的，他们那些就是乌合之众，没个正经的纪律：这是第三个能胜的理由。咱们出兵祁山的话，可以抢收秋天的粮食吃：这是第四个能胜的理由。他们的兵得各处防守，兵力分散开了，咱们的兵集中到一处去打，他们哪能顾得过来：这是第五个能胜的理由。不在这个时候去攻打魏国，还等啥时候呢？”夏侯霸就说：“邓艾虽然年纪小，可这人鬼点子多着呢；最近又被封为安西将军了，肯定在各个地方都做好准备了，和以前可不一样喽。”姜维就大声说：“我怕他个啥！你们可别长他人志气，灭自己威风！我已经拿定主意了，先把陇西拿下。”众人听了，都不敢再劝。姜维自己带着先锋部队，让众将领跟在后面出发了，于是蜀兵全都离开钟提，朝着祁山杀过去了。侦察兵回来报告说魏兵已经先在祁山扎下了九个营寨。姜维不信，带着几个骑兵到高处去看，果然看见祁山的九个营寨就像长蛇一样，首尾呼应。姜维回头对身边的人说：“夏侯霸的话，还真不是瞎说呢。这个营寨的布局真是太妙了，只有咱们诸葛丞相能布置得出来；现在看邓艾干的这事，不比咱们丞相差啊。”说完就回到自己的营寨。叫来各位将领说：“魏国人既然已经有了准备，肯定知道咱们来了。我猜邓艾肯定就在这儿呢。你们可以假装打着我的旗号，就在这个谷口扎营；每天派一百多骑兵出去侦察，每次侦察回来就换一次衣服、旗号，按照青、黄、赤、白、黑这五种颜色的旗帜轮流换。我呢，带着大部队偷偷地从董亭出发，直接去偷袭南安。”然后就命令鲍素在祁山的谷口屯兵。姜维带着大部队朝着南安进发了。
这边邓艾知道蜀兵从祁山出来了，早就和陈泰扎下营寨做好准备了；看到蜀兵好几天都不来挑战，一天有五拨侦察兵出营，出去个十里或者十五里就回来。邓艾到高处看了看，慌慌张张地进了营帐对陈泰说：“姜维不在这儿，肯定是去董亭偷袭南安了。出营侦察的就那几匹马，还换来换去的衣服旗号，马都累得不行了，他们的主将肯定没多大能耐。陈将军您可以带一队兵去攻打他们的营寨，肯定能打下来。打下营寨之后，就带兵去截断董亭的路，先断了姜维的后路。我先带一队兵去救南安，直接去占领武城山。要是先占了这个山头，姜维肯定会去取上邽。上邽有个山谷，叫段谷，地方狭窄，山势险峻，正好埋伏。等他来争武城山的时候，我先在段谷埋伏两队兵，肯定能打败姜维。”陈泰就说：“我在陇西守了二三十年了，都没像您这么清楚这地方的地理情况。您说的话，那可真是神算啊！您赶紧去吧，我去攻打这个营寨。”于是邓艾带着兵连夜赶路，很快就到了武城山；扎好营寨之后，蜀兵还没到呢。邓艾马上让他儿子邓忠和帐前校尉师篡，各自带着五千兵，先到段谷埋伏，还详细地交代了一番怎么行动。这俩人领了命令就走了。邓艾让士兵把旗子放倒，鼓也不敲，就等着蜀兵来。再说姜维从董亭朝着南安来，到了武城山前面，对夏侯霸说：“南安附近有座山，叫武城山；要是先把这山占了，就能压住南安的势头。就怕邓艾这人太狡猾，肯定早就提防着咱们了。”正犹豫的时候，忽然山上“轰”的一声炮响，喊杀声震天，鼓角齐鸣，旗帜到处都竖起来了，全是魏兵；中间风吹起一面黄旗，大大的“邓艾”两个字看得清清楚楚。蜀兵都吓了一跳。山上好几处精兵冲下来，那势头挡都挡不住，前面的部队一下子就被打败了。姜维急忙带着中军去救，这时候魏兵已经退回去了。姜维直接到武城山下叫邓艾出来打仗，山上的魏兵就是不下来。姜维让士兵上去骂阵。到了晚上，正想退兵的时候，山上鼓角又响起来了，可还是不见魏兵下来。姜维想上山去冲杀，可是山上的炮石打得很厉害，根本上不去。守到三更天，想回去的时候，山上鼓角又响了，姜维只好把兵带到山下扎营。等到让士兵去搬运木头石头，刚想扎营的时候，山上鼓角又响了，魏兵一下子就冲过来了。蜀兵乱成一团，自己人踩自己人，又退回原来的营寨了。第二天，姜维让士兵运粮草和车辆武器到武城山，把车辆连起来排好，想扎起营寨来屯兵。当天夜里二更天，邓艾派五百个人，每人拿着火把，分成两路下山，放火烧粮草车辆。两边的兵混战了一晚上，营寨又没扎成。
姜维又带兵后退，再和夏侯霸商量说：“南安没拿下，不如先去打上邽。上邽是南安屯粮的地方；要是能把上邽拿下，南安自己就危险了。”于是留下夏侯霸在武城山屯兵，姜维带着所有的精兵猛将，直接去打上邽。走了一晚上，快天亮的时候，看见山势又窄又险峻，道路崎岖不平，就问向导官：“这个地方叫啥名字啊？”向导官回答说：“这儿叫段谷。”姜维吓了一跳，说：“这名字可不吉利啊：段谷，断谷啊。要是有人把谷口截断了，可咋办呢？”正犹豫不定的时候，忽然前面的部队来报告：“山后面扬起很大的尘土，肯定有伏兵。”姜维急忙下令退兵。师篡、邓忠两路人马杀出来，姜维边打边退，前面喊杀声又响起来了，邓艾带兵也杀过来了：三路兵夹攻，蜀兵被打得大败。幸亏夏侯霸带兵杀过来，魏兵才退回去，把姜维救了。姜维想再回祁山。夏侯霸说：“祁山的营寨已经被陈泰打破了，鲍素也战死了，全营的人都退回汉中去了。”姜维不敢去董亭，急忙从小路往回跑。后面邓艾紧紧追赶，姜维让各个部队往前走，自己在后面断后。正走着呢，忽然山里冲出一队兵，原来是魏将陈泰。魏兵大喊一声，就把姜维围在中间了。姜维的人马又累又困，左冲右突，就是冲不出去。荡寇将军张嶷，听说姜维被围，带着几百个骑兵冲进包围圈。姜维趁着这个机会才冲出去。张嶷被魏兵乱箭射死了。姜维冲出包围圈，又回到汉中，因为感激张嶷的忠诚勇敢，为了国家的事战死了，就上表请求给张嶷的子孙一些赏赐。这时候，蜀国的将士死了不少，大家都把责任怪到姜维头上。姜维就照着诸葛亮街亭那次的例子，上表把自己贬为后将军，行大将军事。
再看邓艾，看到蜀兵都退回去了，就和陈泰摆酒庆贺，还大大地犒赏了全军将士。陈泰把邓艾的功劳上报，司马昭派使者带着符节，给邓艾升官加爵，赐给他印绶；还封他儿子邓忠为亭侯。这时候魏主曹髦把正元三年改成甘露元年。司马昭自己当了天下兵马大都督，出门进门都让三千个穿着铁甲的勇猛将领前后簇拥着保护自己；所有的事情，都不在朝廷上奏报，就在自己的相府里处理：从这时候开始，他就常常有篡位夺权的心思了。他有个心腹，姓贾，名充，字公闾，是以前建威将军贾逵的儿子，在司马昭的府里当长史。贾充对司马昭说：“现在主公您掌握着大权，四面八方的人心肯定还没安定呢；应该先偷偷地去查探一下，然后再慢慢地谋划大事。”司马昭说：“我正想这么干呢。你可以替我到东边去一趟。就以慰劳出征的士兵为借口，去探探消息。”贾充领了命令，直接就到淮南去了，去见镇东大将军诸葛诞。诸葛诞字公休，是琅琊南阳人，是诸葛亮的族弟呢；以前在魏国做事，因为诸葛亮在蜀国当丞相，所以他就得不到重用；后来诸葛亮死了，诸葛诞在魏国就担任各种重要职位，被封为高平侯，掌管两淮的军马。当天，贾充借着慰劳军队的名义，到淮南去见诸葛诞。诸葛诞摆酒席招待他。酒喝到一半的时候，贾充就用话来试探诸葛诞说：“最近洛阳的那些有头有脸的人，都觉得主上太懦弱了，不配当皇帝。司马大将军三代辅佐国家，功劳大得像天一样，可以取代魏国的皇位了。不知道您是怎么想的呢？”诸葛诞一听就火了，说：“你是贾豫州的儿子，世世代代都吃着魏国的俸禄，怎么敢说出这种大逆不道的话！”贾充连忙道歉说：“我这是把别人的话告诉您罢了。”诸葛诞说：“朝廷要是有难，我肯定以死相报。”贾充就不说话了，第二天就告辞回去，把这件事详细地告诉了司马昭。司马昭听了非常生气，说：“这个鼠辈，怎么敢这样！”贾充说：“诸葛诞在淮南，很得人心，时间长了肯定是个祸患，得赶紧除掉他。”
司马昭就偷偷地给扬州刺史乐綝写了封密信。一面又派使者带着诏书去征召诸葛诞当司空。诸葛诞接到诏书之后，已经知道是贾充去告的密，就把使者抓来拷问。使者说：“这件事乐綝知道。”诸葛诞说：“他怎么会知道呢？”使者说：“司马将军已经派人到扬州给乐綝送密信了。”诸葛诞非常生气，喝令左右把使者杀了，然后带着手下的一千个士兵，朝着扬州杀过去。快到南门的时候，发现城门已经关上了，吊桥也拉起来了。诸葛诞在城下叫门，城上一个人都不回答。诸葛诞非常生气，说：“乐綝这个家伙，怎么敢这样！”就命令将士攻城。手下有十几个勇猛的骑兵，下马趟过护城河，飞身爬上城墙，把城上的士兵打散，然后大开城门，诸葛诞就带兵进了城，顺着风放起火来，一直杀到乐綝家。乐綝慌慌张张地上楼躲避。诸葛诞提着剑上楼，大声喝道：“你父亲乐进，以前受了魏国那么大的恩！你不想着报答，反而想跟着司马昭！”乐綝还没来得及回话，就被诸葛诞杀了。诸葛诞一面写表文列举司马昭的罪行，派人送到洛阳；一面把两淮屯田的十多万人口，还有扬州新投降的四万多士兵都聚集起来，囤积粮草，准备出兵；又让长史吴纲，把儿子诸葛靓送到吴国当人质去请求援助，一定要合兵讨伐司马昭。
这个时候呢，东吴的丞相孙峻病死了，他的堂弟孙綝辅政。孙綝字子通，这个人很专横霸道，杀了大司马滕胤、将军吕据、王垕等人，所以权力都到他手里了。吴主孙亮虽然很聪明，可也没办法。于是吴纲带着诸葛靓到了石头城，进去拜见孙綝。孙綝就问是怎么回事。吴纲说：“诸葛诞是蜀汉诸葛亮的族弟，以前在魏国做事；现在看到司马昭欺负皇上，废掉君主，专权弄事，想兴兵讨伐他，可是力量不够，所以特意来投降。怕您不相信，专门送自己的儿子诸葛靓来当人质。希望您能发兵帮忙。”孙綝答应了他的请求，就派大将全怿、全端当主将，于诠当合后，朱异、唐咨当先锋，文钦当向导，带着七万兵，分成三队出发了。吴纲回到寿春把这个消息告诉诸葛诞。诸葛诞非常高兴，就摆开阵势准备迎战。再说诸葛诞的表文送到洛阳，司马昭看了之后非常生气，想自己亲自去讨伐。贾充就劝他说：“主公您靠着父兄打下的基业，恩德还没有传遍四海呢，现在要是扔下天子不管自己走了，要是突然发生什么变故，后悔都来不及了。不如奏请太后和天子一起出征，这样就可以保证没什么问题了。”司马昭听了很高兴，说：“你这话正合我意。”就进宫奏请太后说：“诸葛诞谋反了，我和文武官员都商量好了：请太后和天子一起御驾亲征，这也是继承先帝的遗志啊。”太后很害怕，只好答应了。第二天，司马昭请魏主曹髦出发。曹髦说：“大将军您都督天下的军马，随便您怎么调遣都行，何必让我亲自去呢？”司马昭说：“不是这样的。以前武祖在四海纵横的时候，文帝、明帝都有囊括宇宙的志向，吞并八方的雄心，凡是遇到大的敌人，都得亲自出征。陛下您正应该向先帝学习，把这些叛乱的家伙都清除掉。您有啥好害怕的呢？”曹髦害怕司马昭的权势，只好答应了。司马昭就下诏书，把洛阳和长安的二十六万兵都调起来，任命镇南将军王基为正先锋，安东将军陈骞为副先锋，监军石苞为左军，兖州刺史州泰为右军，保护着皇帝的车驾，浩浩荡荡地朝着淮南杀过去了。
东吴的先锋朱异，带兵出来迎战。两边的军队列好阵势，魏军中王基骑着马出来，朱异就来迎战。没打三个回合，朱异就败走了；唐咨骑着马出来，也没打三个回合，也大败着跑了。王基带兵追杀，吴兵被打得大败，后退五十里扎下营寨，派人到寿春城里去报告。诸葛诞自己带着本部的精兵，会合文钦和他的两个儿子文鸯、文虎，带着几万雄兵，来和司马昭对抗。正是：刚看到吴兵的锐气没了，又看到魏将带着强劲的兵马来了。不知道这仗谁胜谁负呢，咱们就等着看下文吧。