却说谯周在朝中担任太史，对天文挺有研究。他见孔明又要出兵打仗了，就向后主奏道：“臣现在掌管司天台呢，不管是福是祸，都得向陛下禀报。最近有好几万只鸟，从南边飞过来，一头扎进汉水就死了，这可不是什么好兆头啊；臣还观察天象，发现奎星跑到太白星那个区域去了，旺气在北方，这对咱们讨伐魏国可不利；还有啊，成都的老百姓都听到柏树在夜里哭呢。有这么多怪异的事，丞相就应该老老实实地守着，可不能轻举妄动啊。”孔明却说：“我受先帝托孤的重任，就应该竭尽全力去讨伐逆贼，怎么能因为这些没影的灾祸迹象，就把国家大事给耽误了呢！”于是就命令有关部门准备太牢之礼，到昭烈庙去祭祀，孔明流着泪拜告说：“臣诸葛亮五次出祁山，到现在连一寸土地都没得到，罪过可不小啊！现在我又带着全部人马，再次从祁山出兵，发誓一定要尽心竭力，剿灭那些汉贼，恢复中原，就算鞠躬尽瘁，死而后已也在所不惜！”祭祀完了，拜别后主，就星夜赶到汉中，把众将召集起来，商量出兵的事。
忽然有人报告说关兴病死了。孔明放声大哭，哭得昏了过去，过了好半天才缓过劲来。众将再三劝解，孔明叹息着说：“这么忠义的人，老天爷却不让他长寿啊，我这次出兵，又少了一员大将啊！”
孔明率领三十四万蜀兵，分成五路进军，让姜维、魏延做先锋，都朝着祁山进军然后会合；又命令李恢先把粮草运到斜谷道口等着。
再说魏国呢，因为前一年有青龙从摩坡井里冒出来，就把年号改成青龙元年了；这时候已经是青龙二年春二月了。有近臣向魏主奏报说：“边境的官员快马报告，说蜀兵三十多万，分成五路又从祁山出来了。”魏主曹睿一听可吓坏了，急忙把司马懿召来，对他说：“蜀国人已经三年没来侵犯了；现在诸葛亮又从祁山出兵，这可怎么办呢？”司马懿奏道：“臣夜里观察天象，看到中原的旺气正盛呢，奎星侵犯太白星，对西川不利。现在孔明仗着自己有才智，违背天意行事，这是自找失败呢。臣托陛下的洪福，一定能去把他打败。不过臣希望能带着四个人一起去。”曹睿就问：“卿要带哪四个人呢？”司马懿说：“夏侯渊有四个儿子：大儿子叫霸，字仲权；二儿子叫威，字季权；三儿子叫惠，字稚权；四儿子叫和，字义权。霸和威这两个人，骑马射箭的功夫都很厉害；惠和和这两个人，对兵法谋略都很精通：这四个人一直想为父亲报仇。臣想保荐夏侯霸、夏侯威做左右先锋，夏侯惠、夏侯和做行军司马，一起参谋军机，来打退蜀兵。”曹睿又问：“之前夏侯惇驸马耽误了军机，损失了好多人马，到现在还因为羞愧不敢回来呢。现在这四个人，会不会也和他一样呢？”司马懿回答说：“这四个人可不能和夏侯惇比啊。”曹睿就答应了他的请求，马上任命司马懿为大都督，凡是将士都让他根据才能任用，各处的兵马也都听他调遣。
司马懿接受命令后，告别朝廷出了城。曹睿又亲手写了诏书赐给司马懿，说：“卿到了渭滨，就应该坚守营垒，不要和敌人交战。蜀兵达不到目的，肯定会假装退兵来引诱我们，卿可千万不要追。等他们粮食没了，肯定会自己撤走，然后我们再趁虚进攻，这样取胜就不难了，还能避免军马劳累之苦：没有比这更好的计策了。”司马懿恭敬地接受了诏书，当天就到了长安，把各处的军马一共四十万都召集起来，都到渭滨扎营；又拨出五万军队，在渭水上搭起九座浮桥，命令先锋夏侯霸、夏侯威过渭水去安营；还在大营后面的东原，筑起一座城，以防万一。
司马懿正在和众将商量事情呢，忽然报告说郭淮、孙礼来见。司马懿把他们迎进来，行完礼后，郭淮说：“现在蜀兵在祁山呢，如果他们跨过渭水登上原，连接北山，把陇道截断，那可就麻烦大了。”司马懿说：“你说得很对。你就总督陇西的军马，到北原扎营，挖深沟筑高墙，按兵不动；只等他们粮食没了，再去攻打。”郭淮、孙礼领命，带着兵去扎营了。
再说孔明又从祁山出兵，扎下五个大寨，按照左、右、中、前、后分布；从斜谷一直到剑阁，又接连扎下十四个大寨，分别屯驻军马，做长久的打算。每天都派人出去巡逻放哨。忽然报告说郭淮、孙礼带着陇西的兵，在北原扎营了。孔明就对众将说：“魏兵在北原扎营，是害怕我们取这条路，截断陇道。我现在假装攻打北原，实际上偷偷地去攻打渭滨。让人扎一百多只木筏，上面放上草把，挑选五千个熟练的水手来驾驶。我趁夜里只攻打北原，司马懿肯定会带兵来救。如果他稍微失败一点，我就把后军先渡过岸去，然后把前军放到筏子里。不要上岸，顺着水去烧断浮桥，从后面攻打他们。我自己带一支军队去攻打前营的营门。要是能到渭水的南边，那再进兵就不难了。”众将按照命令去做。早有巡逻的士兵飞快地报告给司马懿。司马懿把众将叫来商量说：“孔明这么安排，这里面肯定有计谋：他以攻打北原为借口，顺着水来烧浮桥，扰乱我们的后方，然后再攻打我们的前方。”于是就传令给夏侯霸、夏侯威说：“如果听到北原那边喊起来，就带兵到渭水南山之中，等蜀兵到了就攻打他们。”又命令张虎、乐綝，带着两千弓弩手埋伏在渭水浮桥的北岸：“如果蜀兵乘着木筏顺着水来，就一起射箭，不要让他们靠近桥。”又传令给郭淮、孙礼说：“孔明来北原是想偷偷渡过渭水，你们刚扎的营，人马不多，可以全部埋伏在半路上。如果蜀兵在午后渡水，黄昏的时候，肯定会来攻打你们。你们假装战败逃走，蜀兵肯定会追。你们就都用弓弩射他们。我会水陆并进。如果蜀兵大批到来，只看我的指挥再出击。”各处都下完命令后，又命令两个儿子司马师、司马昭，带兵去救应前营。司马懿自己带一支军队去救北原。
却说孔明命令魏延、马岱带兵渡过渭水去攻打北原；命令吴班、吴懿带着木筏兵去烧浮桥；命令王平、张嶷做前队，姜维、马忠做中队，廖化、张翼做后队：兵分三路，去攻打渭水的旱营。当天午时，人马离开大寨，都渡过渭水，列好阵势，慢慢地前进。再说魏延、马岱快到北原的时候，天已经黑了。孙礼看到他们，就放弃营寨逃走了。魏延知道他们有准备，急忙退兵的时候，四周喊声震天：左边是司马懿，右边是郭淮，两路兵杀了过来。魏延、马岱奋力杀出，蜀兵多半掉进水里，剩下的人想逃也没路可逃。幸亏吴懿带兵杀来，把败兵救过岸来抵抗。吴班分出一半兵撑着木筏顺着水去烧浮桥，却被张虎、乐綝在岸上用乱箭射住。吴班中箭，掉进水里死了。剩下的士兵跳水逃命，木筏都被魏兵夺去了。这时候王平、张嶷，还不知道北原的兵败了，一直朝着魏营奔去，这时候已经是二更天了，只听到喊声四起。王平对张嶷说：“我们的军马去攻打北原，也不知道胜负如何。渭南的营寨就在眼前，怎么一个魏兵都看不到呢？难道是司马懿知道了，先做好了准备？我们还是等看到浮桥起火了，再进兵吧。”两人勒住军马，忽然背后有一个骑兵来报告，说：“丞相让军马赶紧回去。北原的兵和浮桥的兵，都失败了。”王平、张嶷大吃一惊，急忙退兵的时候，却被魏兵抄到背后，一声炮响，一起杀了过来，火光冲天。王平、张嶷带兵迎战，两军混战一场。王平、张嶷奋力杀出，蜀兵死伤大半。孔明回到祁山大寨，收拢败兵，大概折损了一万多人，心里很郁闷。忽然报告说费祎从成都来见丞相。孔明把他请进来。费祎行完礼后，孔明说：“我有一封信，正想麻烦公去东吴投递，不知道公愿意去吗？”费祎说：“丞相的命令，怎么敢推辞呢？”孔明就写好书信交给费祎去了。费祎拿着信直接到建业，进宫见吴主孙权，呈上孔明的信。孙权拆开信看，信上大概说：“汉室不幸，朝纲失去秩序，曹贼篡位谋反，一直延续到现在。亮受昭烈皇帝托孤的重任，怎么敢不竭尽全力忠心耿耿呢：现在大军已经在祁山会合，那些狂妄的敌人就要在渭水灭亡了。希望陛下念在同盟的情义上，命令将领向北出征，一起夺取中原，平分天下。信上不能把话都说完，希望陛下圣明能够听取！”孙权看完信，特别高兴，就对费祎说：“朕早就想兴兵了，就是没机会和孔明会合。现在既然有信来了，朕马上就亲自出征，进驻巢门，夺取魏新城；再命令陆逊、诸葛瑾等人在江夏、沔口屯兵去夺取襄阳；孙韶、张承等人出兵广陵去夺取淮阳等地：三处一起进军，一共三十万军队，马上就出兵。”费祎拜谢说：“真要是这样的话，中原很快就会被攻破了！”孙权设宴招待费祎。喝酒的时候，孙权问：“丞相的军队里，谁在前面破敌呢？”费祎说：“魏延在前面。”孙权笑着说：“这个人勇猛是够勇猛的，就是心思不正。要是有一天没有孔明了，他肯定会惹祸的。孔明难道不知道吗？”费祎说：“陛下说得太对了！臣现在回去，就把这话告诉孔明。”于是就拜别孙权，回到祁山，见到孔明，把吴主起兵三十万，御驾亲征，兵分三路进军的事都说了。孔明又问：“吴主还有别的话吗？”费祎就把议论魏延的话告诉了他。孔明叹息着说：“真是聪明的君主啊！我不是不知道这个人。是因为爱惜他的勇猛，所以才用他。”费祎说：“丞相应该早点处理这件事。”孔明说：“我自有办法。”费祎告别孔明，自己回成都去了。
孔明正在和众将商量出征的事，忽然报告说有魏将来投降。孔明把他叫进来问，那个人回答说：“我是魏国的偏将军郑文。最近和秦朗一起带着人马，听司马懿调遣，没想到司马懿徇私偏向，让秦朗做前将军，却把我看得像草芥一样，我心里不平衡，所以特地来投降丞相。希望丞相收留我。”话还没说完呢，就有人报告说秦朗带兵在营寨外面，指名要郑文出去交战。孔明就问：“这个人的武艺和你比怎么样？”郑文说：“我肯定能立刻把他杀了。”孔明说：“你要是先杀了秦朗，我才不怀疑你。”郑文高兴地骑马上马出营，和秦朗交战。孔明亲自出营观看。只见秦朗挺着枪大骂说：“反贼偷了我的战马来这里，赶紧还我！”说完，就直取郑文。郑文拍马舞刀迎战，只一个回合，就把秦朗斩于马下。魏军各自逃走。郑文提着首级进营。孔明回到帐中坐下，把郑文叫来，突然大怒，呵斥左右：“把他推出去斩了！”郑文说：“小将我没有罪啊！”孔明说：“我以前认识秦朗；你今天杀的，根本不是秦朗。你怎么敢骗我！”郑文跪拜着说：“这其实是秦朗的弟弟秦明。”孔明笑着说：“司马懿让你来诈降，想在中间搞事情，你怎么能瞒得过我呢！要是不老实说，肯定把你斩了！”郑文没办法，只能说出其实是诈降的事，哭着求孔明饶他一命。孔明说：“你既然想活命，可以写一封信，让司马懿自己来劫营，我就饶你性命。要是能捉住司马懿，就是你的功劳，我还会重用你。”郑文只好写了一封信，呈给孔明。孔明让人把郑文监管起来。樊建就问：“丞相怎么知道这个人是诈降呢？”孔明说：“司马懿不会轻易用人的。要是让秦朗做前将军，那他的武艺肯定很高强；现在和郑文交手只一个回合，就被郑文杀了，肯定不是秦朗。所以我就知道他是诈降。”众将听了都很佩服。孔明挑选了一个能说会道的军士，在他耳边悄悄地吩咐了一番。军士领命，拿着信直接到魏寨，求见司马懿。司马懿把他叫进来，拆开信看完，就问：“你是什么人？”军士回答说：“我是中原人，流落到蜀中：郑文和我是同乡。现在孔明因为郑文有功，让他做先锋。郑文特意托我来送信，约在明天晚上，以举火为信号，希望都督能带着全部大军来劫营，郑文在里面做内应。”司马懿反复询问，又把来信仔细检查，看起来确实是真的；就赏赐军士酒食，吩咐说：“今天二更的时候，我自己来劫营。要是大事成功了，肯定会重用你。”军士拜别，回到本寨告诉孔明。孔明拿着剑，踩着天罡步，祈祷完了，把王平、张嶷叫来吩咐了一番；又把马忠、马岱叫来吩咐了一番；又把魏延叫来吩咐了一番。孔明自己带着几十个人，坐在高山上，指挥众军。
再说司马懿见了郑文的信，就想带着两个儿子带着大兵来劫蜀寨。大儿子司马师劝谏说：“父亲为什么只凭着一封信就亲自到危险的地方去呢？要是有个闪失，怎么办呢？不如让别的将领先去，父亲在后面接应比较好。”司马懿听了他的话，就命令秦朗带一万兵，去劫蜀寨，司马懿自己带兵接应。当天夜里初更的时候，风清月朗；快到二更的时候，忽然阴云密布，天空一片黑暗，对面都看不见。司马懿高兴地说：“这是老天爷让我成功啊！”于是所有人都含着枚，马都勒住口，长驱直入。秦朗在前面，带着一万兵直接杀进蜀寨里，却一个人都没看到。秦朗知道中计了，急忙叫退兵。四周火把都亮起来了，喊声震天：左边是王平、张嶷，右边是马岱、马忠，两路兵杀了过来。秦朗拼死战斗，却冲不出去。背后司马懿看到蜀寨火光冲天，喊声不断，又不知道魏兵的胜负，只顾催兵接应，朝着火光杀过来。忽然一声大喊，鼓角喧天，火炮震地：左边是魏延，右边是姜维，两路兵杀了出来。魏兵大败，十个人里有八九个人受伤，四处逃窜。这时候秦朗带的一万兵，都被蜀兵围住了，箭像飞蝗一样。秦朗在乱军之中被杀死了。司马懿带着败兵逃进本寨。
三更以后，天又晴朗起来了。孔明在山头上敲锣收兵。原来二更时的阴云黑暗，是孔明用遁甲之法弄出来的；后来收兵完了，天又晴朗了，是孔明驱使六丁六甲把浮云都扫走了。
当下孔明得胜回寨，命令把郑文斩了，再商量夺取渭南的计策。每天都派兵去挑战，魏军就是不出战。孔明自己坐着小车，到祁山前面、渭水东西两边，查看地形。忽然到了一个谷口，看到这个谷口形状像葫芦一样，里面能容纳一千多人；两边的山又合成一个山谷，能容纳四五百人；背后两座山环抱，只能通过一个人一匹马。孔明看了，心里特别高兴，就问向导官说：“这个地方叫什么名字？”向导官回答说：“这个地方叫上方谷，也叫葫芦谷。”孔明回到帐中，叫来裨将杜睿、胡忠两个人，在他们耳边悄悄地传授了一个密计。又命令召集随军的工匠一千多人，到葫芦谷里，制造木牛流马用来搬运粮草；又命令马岱带五百兵守住谷口。孔明嘱咐马岱说：“工匠那些人，不许放出去；外面的人也不许放进来。我还会不时地亲自来查看。捉拿司马懿的计策，就靠这个了。千万不能走漏消息。”马岱领命走了。杜睿等两个人在谷里监督工匠，按照方法制造。孔明每天都来来回回地指导。
忽然有一天，长史杨仪进帐报告说：“现在粮米都在剑阁，靠人力和牛马搬运，很不方便，这可怎么办呢？”孔明笑着说：“我已经谋划很久了。之前积攒的木料，还有在西川收购的大树，让人制造木牛流马，用来搬运粮米，那是相当便利的。这木牛流马啊，不用喝水也不用吃草料，能昼夜不停地转运粮草呢。”众将一听，都惊讶地说：“从古到今，都没听说过木牛流马这玩意儿。不知道丞相有啥奇妙的法子，能造出这么神奇的东西呢？”孔明就说：“我已经让人按照方法制造了，还没完全做好呢。我现在先把制造木牛流马的方法，尺寸大小、长短宽窄，都明明白白地写出来，你们看看。”众将一听可高兴了。
孔明就亲手写了一张纸，给众人看。众将围过来看。制造木牛的方法是这样写的：
“这木牛啊，肚子是方形的，脑袋弯弯的，一只脚四条腿；脑袋缩进脖子里，舌头贴在肚子上。能载很多东西，但是走得慢些：单独走能走几十里，成群走能走二十里。弯的地方是牛头，成双的是牛脚，横着的是牛脖子，转动的是牛腿，覆盖着的是牛背，方形的是牛肚子，垂着的是牛舌，弯曲的是牛肋，刻着的是牛齿，立着的是牛角，细的是牛鞅，套着的是牛轴。牛仰着双辕，人走六尺，牛走四步。每头牛能载够十个人吃一个月的粮食，人不用太劳累，牛也不用吃喝。”
制造流马的方法是这样的：
“肋长三尺五寸，宽三寸，厚二寸二分：左右两边是一样的。前轴孔分墨距离头部四寸，直径二寸。前脚孔分墨二寸，距离前轴孔四寸五分，宽一寸。前杠孔距离前脚孔分墨二寸七分，孔长二寸，宽一寸。后轴孔距离前杠分墨一尺五分，大小和前面的一样。后脚孔分墨距离后轴孔三寸五分，大小和前面相同。后杠孔距离后脚孔分墨二寸七分，后载克距离后杠孔分墨四寸五分。前杠长一尺八寸，宽二寸，厚一寸五分。后杠和前杠一样。有两个板方囊，厚八分，长二尺七寸，高一尺六寸五分，宽一尺六寸：每个能装二斛三斗米。从上杠孔到肋下七寸：前后相同。上杠孔距离下杠孔分墨一尺三寸，孔长一寸五分，宽七分：八个孔都是这样。前后四只脚宽二寸，厚一寸五分。形状像大象，轴长四寸，直径面四寸三分。孔径中三脚杠，长二尺一寸，宽一寸五分，厚一寸四分，同杠耳。”
众将看了一遍，都佩服得五体投地，说：“丞相真是神仙一样的人物啊！”
过了几天，木牛流马都造好了，看起来就像活的一样；上山下山，都特别方便。众军看到了，没有不高兴的。孔明命令右将军高翔，带着一千兵，赶着木牛流马，从剑阁直接到祁山大寨，来回搬运粮草，供给蜀兵使用。
再说司马懿正在发愁呢，忽然哨马报告说：“蜀兵用木牛流马转运粮草。人不怎么累，牛马还不用吃喝。”司马懿一听可吓坏了，说：“我之所以坚守不出，就是因为他们粮草接济不上，想等着他们自己完蛋呢。现在他们用这个办法，肯定是做长久打算，不打算退兵了。这可怎么办呢？”急忙叫来张虎、乐綝吩咐说：“你们两个人各带五百兵，从斜谷小路偷偷绕出去；等蜀兵把木牛流马赶过去，等他们都过完了，一起杀出去；不要多抢，只抢个三五匹就回来。”
这两人按照命令，各带五百兵，扮成蜀兵，夜里偷偷从小路过去，埋伏在山谷里，果然看到高翔带兵赶着木牛流马过来了。快要过完的时候，两边一起敲锣打鼓地杀出来。蜀兵没防备，扔下几匹木牛流马，张虎、乐綝高兴地赶着回营了。司马懿看了看，这木牛流马果然像活的一样进退自如，就特别高兴地说：“你们会用这个办法，难道我就不会用！”就命令一百多个能工巧匠，当面拆开木牛流马，吩咐他们按照尺寸长短厚薄的方法，一模一样地制造木牛流马。不到半个月，就造出了两千多只，和孔明造的一样，也能跑来跑去的。于是就命令镇远将军岑威，带着一千兵赶着木牛流马，到陇西去搬运粮草，来来往往不间断。魏营的军将，没有不高兴的。
再说高翔回去见孔明，说魏兵抢了木牛流马各五六匹走了。孔明笑着说：“我正想让他们抢走呢。我只损失几匹木牛流马，不久就能从他们那儿得到很多好处呢。”众将就问：“丞相怎么知道会这样呢？”孔明说：“司马懿看到木牛流马，肯定会仿照我的方法，一样制造。到那时候我又有计策了。”
过了几天，有人报告说魏兵也会造木牛流马了，还到陇西去搬运粮草了。孔明特别高兴地说：“果然不出我所料。”就叫来王平吩咐说：“你带一千兵，扮成魏人，连夜偷偷绕过北原，就说是巡粮的军队，直接到运粮的地方，把护粮的人都杀光；然后赶着木牛流马回来，直接跑过北原：这个地方肯定有魏兵追赶，你就把木牛流马嘴里的舌头扭转，牛马就不能动了，你们就扔下它们跑，背后魏兵赶到了，拉也拉不动，抬也抬不走。等我再有兵到了，你再回头把牛马的舌头扭回来，就又能赶着走了。魏兵肯定会觉得很奇怪呢！”王平领命带兵走了。
孔明又把张嶷叫来吩咐说：“你带五百兵，都扮成六丁六甲的神兵，脑袋像鬼，身子像兽，用五彩颜料涂脸，打扮成各种各样怪异的样子；一只手拿着绣旗，一只手拿着宝剑；身上挂着葫芦，里面装着烟火之类的东西，埋伏在山边。等木牛流马到的时候，放起烟火，一起冲出来，赶着牛马走。魏人看到了，肯定以为是神鬼，不敢来追赶。”张嶷领命带兵走了。孔明又把魏延、姜维叫来吩咐说：“你们两个人一起带一万兵，到北原寨口去接应木牛流马，防止交战。”又把廖化、张翼叫来吩咐说：“你们两个人带五千兵，去截断司马懿的来路。”又把马忠、马岱叫来吩咐说：“你们两个人带二千兵到渭南去挑战。”这六个人各自按照命令走了。
再说魏将岑威带兵赶着木牛流马，装着粮米，正在赶路呢，忽然报告说前面有兵在巡查粮草。岑威让人去侦察，果然是魏兵，就放心地前进。两队兵合在一起的时候，忽然喊声大震，蜀兵就在自己的队伍里杀起来，大喊：“蜀中大将王平在此！”魏兵没防备，被蜀兵杀了大半。岑威带着败兵抵抗，被王平一刀就给斩了，剩下的人都四处逃散了。王平带兵把木牛流马都赶走了。败兵飞奔着报告到北原寨内。郭淮听说军粮被劫了，急忙带兵来救。王平让士兵扭转木牛流马的舌头，都扔在路上，边打边退。郭淮叫士兵先别追，只把木牛流马赶回来就行。众军一起去驱赶，可是怎么也赶不动呢？郭淮心里很疑惑，正在没办法的时候，忽然鼓角喧天，喊声四起，两路兵杀过来了，原来是魏延、姜维也。王平复带着兵杀回来。三路兵夹攻，郭淮大败而逃。王平让军士把牛马的舌头再扭回来，赶着就走。郭淮看到了，刚想回兵再追，只见山后烟雾升起，一队神兵冲出来，一个个拿着旗剑，样子怪异，赶着木牛流马像风一样跑了。郭淮大惊失色地说：“这肯定是有神帮助啊！”众军看到了，没有不害怕的，都不敢去追赶。
再说司马懿听说北原兵败了，急忙自己带兵来救。刚到半路，忽然一声炮响，两路兵从险峻的地方杀出来，喊声震地。旗帜上大大地写着汉将张翼、廖化。司马懿看到了，大吃一惊。魏军惊慌失措，各自逃窜。正是：路逢神将粮遭劫，身遇奇兵命又危。不知道司马懿怎么抵抗，且看下文分解。