蜀汉建兴七年夏四月的时候，孔明在祁山把军队分成三个营寨，就等着魏兵来呢。
再说司马懿带兵到了长安，张合出来迎接，把之前的事情一五一十地说了。司马懿就让张合做先锋，戴陵做副将，带着十万兵到祁山，在渭水南边扎下营寨。郭淮、孙礼进寨拜见。司马懿就问：“你们跟蜀兵交过战了吗？”这两人回答：“还没有呢。”司马懿又说：“蜀兵大老远跑来，速战速决对他们才有利；现在到这儿却不打仗，肯定有什么计谋。陇西各路那边，有消息吗？”郭淮说：“已经派了细作去打探，各郡都很小心，日夜提防着呢，没别的事儿。只有武都、阴平这两个地方，还没有消息传回来。”司马懿就说：“我自己派人去跟孔明交战。你们俩赶紧从小路去救这两个郡，然后偷偷绕到蜀兵后面，他们肯定就乱套了。”
这两人领了计，带着五千兵，从陇西小路去救武都、阴平，打算从蜀兵后面偷袭。郭淮在路上就问孙礼：“仲达和孔明比起来怎么样啊？”孙礼说：“那孔明可比仲达厉害多了。”郭淮说：“孔明虽然厉害，但是仲达这一计就足以显示他有过人的智慧了。蜀兵要是正在攻打那两个郡，我们从后面抄过去，他们能不自乱阵脚吗？”正说着呢，忽然哨马跑来报告：“阴平已经被王平攻破了，武都也被姜维攻破了。咱们离蜀兵不远了。”孙礼说：“蜀兵既然已经攻破城池了，为什么还在城外摆兵布阵呢？肯定有诈，咱们不如赶紧撤吧。”郭淮觉得有道理，刚传令让军队撤退，忽然一声炮响，山后面杀出一队人马，旗帜上大大地写着“汉丞相诸葛亮”，中间一辆四轮车，孔明稳稳地坐在车上，左边是关兴，右边是张苞。孙礼和郭淮一看，吓得不轻。孔明哈哈大笑，说：“郭淮、孙礼，你们别跑！司马懿的计谋，怎么能瞒得过我呢？他每天让人在前面跟我交战，却让你们来偷袭我军后方。武都、阴平我已经拿下了。你们俩不早点来投降，难道还想带兵跟我决战吗？”郭淮、孙礼听完，慌得不行。忽然背后喊杀声震天，王平、姜维带兵从后面杀了过来。关兴、张苞又带兵从前面杀来。两边这么一夹攻，魏兵大败。郭淮和孙礼扔了马就爬山逃跑。张苞看见了，催马就追；没想到连人带马掉进山涧里了，后面的士兵急忙把他救起来，脑袋都跌破了。孔明让人把他送回成都养病去了。
郭淮和孙礼逃脱之后，回来见司马懿，说：“武都、阴平两个郡已经丢了。孔明在要道上埋伏着，前后夹攻，我们就大败了，只能扔了马步行，才逃回来的。”司马懿说：“这不是你们的错，孔明智谋在我之上啊。你们再带兵去守雍、郿两座城吧，千万别出去打仗。我自有破敌的办法。”这两人就拜别而去。司马懿又把张合、戴陵叫来吩咐说：“现在孔明拿下了武都、阴平，肯定在安抚百姓稳定民心呢，不在营里。你们俩各带一万精兵，今天夜里就出发，绕到蜀兵营后面，然后一起奋勇杀过去；我带着军队在前面布阵，就等着蜀兵阵脚一乱，我就带着大队人马杀进去：咱们两军合力，就能把蜀寨夺过来了。要是能占据这个地势，打败敌人还不容易吗？”这两人领了计就带兵走了。
戴陵在左边，张合在右边，各自从小路进发，绕到蜀兵后面去了。三更的时候，到了大路，两军会合，就朝着蜀兵背后杀过去。走了不到三十里，前面的军队不走了。张合和戴陵就自己骑马去看，只见几百辆草车横在路上拦住了去路。张合说：“这肯定是有准备啊，赶紧找路回去吧。”刚传令退兵，就见满山火光都亮起来了，鼓角声震耳欲聋，伏兵从四面八方杀出来，把他们俩给围住了。孔明在祁山上大喊：“戴陵、张合，你们听我说：司马懿猜到我去武都、阴平安抚百姓不在营中，所以让你们来劫我的营寨，结果你们中了我的计了。你们俩不过是无名小卒，我不想杀你们，下马投降吧！”张合一听就火了，指着孔明大骂：“你就是个山野村夫，跑到我们大国的地盘上来撒野，还敢说这种话！我要是抓住你，一定把你碎尸万段！”说完，就催马挺枪往山上杀过来。山上的箭和石头像雨点一样落下来，张合上不了山，就拍马舞枪，冲出重围，没人能挡得住他。蜀兵把戴陵困在中间。张合杀出一条路后，没看到戴陵，就又奋勇杀回重围，把戴陵救出来就往回跑。孔明在山上看到张合在万军之中，来回冲杀，更加勇猛了，就对左右的人说：“以前听说张翼德大战张合的时候，大家都很害怕。今天我看到了，才知道他有多勇猛。要是留下这个人，肯定会成为蜀国的大祸害。我得想办法除掉他。”然后就收兵回营了。
司马懿带着兵布好阵势，就等着蜀兵乱起来，好一起进攻。忽然看到张合、戴陵狼狈地跑回来，报告说：“孔明早就有防备了，我们大败而回。”司马懿大吃一惊，说：“孔明真是个神人啊！咱们还是先退兵吧。”马上传令让大军都回到自己的营寨，坚守不出。
孔明打了大胜仗，缴获的器械、马匹多得数都数不过来，就带着大军回营了。每天让魏延去挑战，魏兵就是不出来。这一连半个月，都没交兵。孔明正在营帐里思考呢，忽然有人报告说天子派侍中费祎带着诏书来了。孔明把费祎接到营里，焚香行礼之后，打开诏书读道：“街亭那次战役，错在马谡；但是您也把过错揽到自己身上，还深深地贬抑自己。我也不好违背您的意思，就听任您守着现在的职位。前年您出兵，斩了王双；今年出征，郭淮被您打得逃跑了；您还招降了氐族、羌族，收复了武都、阴平两个郡：您威名震慑敌人，功勋非常显着。现在天下很乱，大恶人还没有被消灭，您承担着重大的责任，却长时间自我贬抑，这可不利于发扬伟大的事业啊。现在恢复您丞相的职位，您可不要推辞啊！”孔明听完诏书，对费祎说：“我的国家大事还没完成，怎么能恢复丞相的职位呢？”坚决推辞不接受。费祎说：“丞相要是不接受这个职位，就违背了天子的心意，还会让将士们灰心的。您还是暂且接受吧。”孔明这才拜谢接受了。费祎就走了。
孔明见司马懿不出来，就想出一个计策，传令让各处都拔营起寨。马上就有细作报告给司马懿，说孔明退兵了。司马懿说：“孔明肯定有大阴谋，不能轻举妄动。”张合说：“这肯定是因为粮食没了才退兵的，为什么不追呢？”司马懿说：“我算着孔明去年收成好，今年麦子又熟了，粮草很充足；虽然转运艰难，但支撑半年也没问题，怎么会轻易就走呢？他看我连日不战，所以故意用这个计来引诱我们。可以派人远远地去侦察。”军士去侦察之后回来报告说：“孔明离这儿三十里扎营了。”司马懿说：“我就知道孔明不会走。咱们还是坚守营寨，不要轻易进军。”过了十天，一点消息都没有，也不见蜀兵来交战。司马懿又派人去侦察，回报说：“蜀兵已经拔营走了。”司马懿不太相信，就换了衣服，混在军队里，亲自去查看，果然看到蜀兵又后退三十里扎营了。司马懿回到营里对张合说：“这是孔明的计策，不能追。”又过了十天，再派人去侦察。回报说：“蜀兵又退三十里扎营了。”张合说：“孔明用的是缓兵之计，慢慢地往汉中退呢，都督您为什么怀疑，不早点去追呢？我愿意去打一仗！”司马懿说：“孔明诡计多端，要是有个闪失，就会挫伤我们军队的锐气。不能轻易进军。”张合说：“我要是输了，甘愿接受军法处置。”司马懿说：“既然你要去，可以把兵分成两队：你带一队先出发，一定要奋力死战；我在后面接应，防止有埋伏。你明天先出发，到半路驻扎，后天交战，这样兵力就不会疲惫。”于是就分好兵了。
第二天，张合、戴陵带着几十员副将、三万精兵，奋勇当先地出发了，到半路就扎下营寨。司马懿留下很多军马守营，只带五千精兵，在后面出发。原来孔明偷偷派人侦察，知道魏兵在半路休息。当天夜里，孔明把众将叫来商量说：“现在魏兵来追，肯定会拼死一战，你们得一个当十个用，我用伏兵截断他们的后路：不是智勇双全的将领，可担当不了这个任务。”说完，就看着魏延。魏延低着头不说话。王平站出来说：“我愿意去。”孔明说：“要是出了差错，怎么办？”王平说：“我愿意接受军法处置。”孔明感叹地说：“王平肯舍身去冒箭石之险，真是个忠臣啊！虽然这样，可是魏兵分两队前后而来，把我的伏兵截断在中间；王平就算再智勇双全，也只能对付一头，难道还能分成两个人吗？还得再有一个将领一起去才好。可惜军中没有其他舍死当先的人了！”话还没说完，一个将领站出来说：“我愿意去！”孔明一看，是张翼。孔明说：“张合可是魏国的名将，有万夫不当之勇，你不是他的对手。”张翼说：“要是出了事，我愿意把脑袋献上。”孔明说：“你既然敢去，可以和王平各带一万精兵埋伏在山谷里；就等着魏兵追上来，等他们都过去了，你们就带着伏兵从后面掩杀。要是司马懿在后面追来，就分兵两头：张翼带一军挡住后队，王平带一军截断前队。两军都要拼死战斗。我自有别的计策来帮忙。”这两人领了计就带兵走了。
孔明又把姜维、廖化叫来吩咐说：“给你们俩一个锦囊，带着三千精兵，放倒军旗，停止敲鼓，埋伏在前山之上。要是看到魏兵把王平、张翼围得十分危急，不用去救，只要打开锦囊看，自然有解危的办法。”这两人领了计也带兵走了。又把吴班、吴懿、马忠、张嶷四个将领叫来，小声地吩咐说：“如果明天魏兵来了，士气正盛的时候，不要马上迎战，边战边退。只要看到关兴带兵来助阵的时候，你们就回军追杀，我自有兵马来接应。”这四个将领领了计也带兵走了。又把关兴叫来吩咐说：“你带五千精兵，埋伏在山谷里；只要看到山上红旗摆动，就带兵杀出来。”关兴领了计就带兵走了。
张合、戴陵带兵快速前进，就像风雨一样迅猛。马忠、张嶷、吴懿、吴班四个将领出来迎战。张合大怒，驱赶着士兵追杀。蜀兵边战边退，魏兵追了大概二十多里，这时候正是六月天气，热得很，人和马都汗流浃背，就像泼水一样。走到五十里外的时候，魏兵都累得气喘吁吁的。孔明在山上把红旗一招，关兴带兵杀了出来。马忠等四个将领一起带兵转身掩杀回来。张合、戴陵拼死战斗，不肯后退。忽然喊声震天，两路军队杀出来，原来是王平、张翼。他们各自奋勇追杀，截断了魏兵的后路。张合对众将大喊：“你们到了这个时候，还不拼死一战，更等什么时候！”魏兵奋力突围，但是脱不了身。忽然背后鼓角喧天，司马懿亲自带着精兵杀到了。司马懿指挥众将，把王平、张翼围在中间。张翼大喊：“丞相真是神人啊！早就把计策算好了，肯定有好办法。我们得拼死一战！”然后就分兵两路：王平带一军拦住张合、戴陵，张翼带一军抵挡司马懿。两边拼死战斗，喊杀声震天。姜维、廖化在山上看着，见魏兵人多势众，蜀兵形势危急，渐渐抵挡不住了。姜维对廖化说：“这么危急，打开锦囊看看计策吧。”两人拆开一看，里面写着：“如果司马懿带兵把王平、张翼围得很危急，你们俩可以分兵两路，直接去偷袭司马懿的营寨；司马懿肯定会急忙退兵，你们就趁乱攻打。就算拿不下营寨，也能大获全胜。”这两人非常高兴，马上就分兵两路，直接朝着司马懿的营寨去偷袭了。原来司马懿也怕中孔明的计，一路上不停地派人传消息。司马懿正在催战的时候，忽然流星马飞奔来报告，说蜀兵两路去攻打大寨了，司马懿吓得脸色都变了，对众将说：“我就知道孔明有计策，你们不信，非要勉强追来，这下可坏了大事！”就马上带兵往回赶。军队人心惶惶，乱哄哄地往回跑。张翼在后面追杀，魏兵大败。张合、戴陵见势单力孤，也朝着偏僻的小路逃走了，蜀兵大获全胜。背后关兴带兵接应各路军队。司马懿大败一场，跑回营寨的时候，蜀兵已经回去了。司马懿收拢败军，责骂众将说：“你们不懂兵法，只凭着一股蛮劲，非要出战，才导致了这场失败。以后可不许乱动了，要是再有不听话的，一定按军法处置！”众将都羞惭地退下了。这一场仗，魏军死了很多人，丢弃的马匹和器械数都数不清。
孔明带着得胜的军马回到营寨，又想带兵去进攻。忽然有人从成都来报告，说张苞死了。孔明听到这个消息，放声大哭，还吐出了血，昏死在地上。众人急忙把他救醒。孔明从此就生病卧床不起了。众将都很感激他。后来有人写诗感叹说：“悍勇张苞欲建功，可怜天不助英雄！武侯泪向西风洒，为念无人佐鞠躬。”
过了十天左右，孔明把董厥、樊建等人叫进营帐吩咐说：“我感觉自己昏昏沉沉的，不能处理事务了；不如先回汉中养病，再做打算。你们可千万不要泄露出去：要是司马懿知道了，肯定会来攻打我们的。”然后就传令，让当天夜里悄悄地拔营，全都回汉中。孔明走了五天之后，司马懿才知道，长叹一声说：“孔明真是有神出鬼没的计谋啊，我比不上他！”于是司马懿把众将留在营寨里，分兵把守各个隘口；自己带兵回朝了。
孔明把大军屯扎在汉中，自己回成都养病。文武官员都出城迎接，把他送到丞相府里。后主亲自来探病，还让御医来给他调理，慢慢地就快好了。
建兴八年秋七月的时候，魏都督曹真病好了，就上表说：“蜀兵好几次侵犯我们的边界，多次进犯中原，如果不剿灭他们，肯定会成为后患。现在正是秋凉的时候，人马都很清闲，正是征伐的好时机。臣愿意和司马懿一起带领大军，直接进入汉中，消灭那些奸党，把边境清理干净。”魏主听了非常高兴，问侍中刘晔说：“子丹劝我去讨伐蜀国，你觉得怎么样？”刘晔上奏说：“大将军说得对。现在要是不剿灭他们，以后肯定是个大祸害。陛下可以这么做。”曹睿点了点头。刘晔从宫里出来回家，有很多大臣来探望他，就问：“听说天子和您商量起兵讨伐蜀国的事，这事儿怎么样了？”刘晔回答说：“没这回事儿。蜀国有山川的险阻，不是那么容易攻打下来的；白白浪费军马的劳力，对国家没有好处。”众官听了都默默地走了。杨暨进宫上奏说：“昨天听说刘晔劝陛下讨伐蜀国；今天和众臣商量的时候，又说不能讨伐：这是欺骗陛下啊。陛下为什么不把他叫来问问呢？”曹睿就把刘晔叫进宫里问：“你劝我讨伐蜀国；现在又说不行，这是为什么呢？”刘晔说：“臣仔细考虑过了，蜀国不能讨伐。”曹睿大笑起来。过了一会儿，杨暨从宫里出来了。刘晔上奏说：“臣昨天劝陛下讨伐蜀国，这是国家大事，怎么能随便泄露给别人呢？用兵可是很诡诈的事情：事情还没发生，一定要保密。”曹睿恍然大悟，说：“你说得对。”从此就更加敬重刘晔了。
十天之内，司马懿进宫朝见，魏主把曹真上表奏请的事情，一件一件地说了。司马懿上奏说：“臣觉得东吴不敢轻易动兵，现在正好可以趁机去讨伐蜀国。”曹睿马上就封曹真为大司马、征西大都督，司马懿为大将军、征西副都督，刘晔为军师。这三个人拜别魏主，带着四十万大军，先到长安，然后直奔剑阁，来夺取汉中。其他的郭淮、孙礼等人，也各自从不同的路出发了。
汉中人把这个消息报告到成都。这时候孔明病已经好了很久了，每天都在操练人马，学习八阵之法，已经非常熟练了，正想着要夺取中原呢。听到这个消息后，就把张嶷、王平分来吩咐说：“你们俩先带一千兵去守陈仓古道，抵挡魏兵；我会带着大兵来接应你们的。”这两人就说：“有人报告说魏军有四十万，还诈称八十万呢，声势这么浩大，怎么就给我们一千兵去守隘口呢？要是魏兵大批杀来，我们怎么抵挡啊？”孔明说：“我想多给你们兵，但是怕士兵们太辛苦啦。”张嶷和王平你看看我，我看看你，都不敢去。孔明说：“要是有什么闪失，不是你们的错。别再多说了，赶紧去吧。”这两人又哀求说：“丞相要是想杀我们俩，就在这儿动手吧，我们是不敢去的。”孔明笑着说：“你们怎么这么傻呢！我让你们去，自然是有我的想法的：我昨天夜里看天象，看到毕星运行到太阴的区域，这个月肯定会有大雨下个不停；魏兵虽然有四十万，但是他们怎么敢深入到这山险之地呢？所以不用太多兵，肯定不会受害的。我会带着大军在汉中安心住一个月，等魏兵退了，到时候我们再用大兵去袭击他们：以逸待劳，我这十万兵就能打败魏兵四十万了。”这两人听完，才高兴起来，拜别孔明就走了。
孔明随后就带着大军出汉中，传令让各个隘口都准备好干柴、草料和细粮，要足够一个月人马使用的，用来防备秋雨；把大军的期限放宽一个月，先给士兵们发放衣食，等待出征。
曹真和司马懿带着大军，直接到了陈仓城内，结果发现一间房子都没有；找当地人一问，都说孔明走的时候放火烧毁了。曹真就想从陈仓道出发。司马懿说：“不能轻易进军。我夜里看天象，看到毕星运行到太阴的区域，这个月肯定会有大雨；要是深入到险要的地方，一直胜利还好。要是出了点差错，人马都会受苦，到时候想退都难。我们还是先在城里搭起窝棚住下，防备阴雨天气吧。”曹真听了他的话。还没到半个月，大雨就倾盆而下，下个不停。陈仓城外，平地上的水都有三尺深了，兵器都湿透了，人也没法睡觉，白天黑夜都不安宁。大雨连续下了三十天，马没有草料吃，死了好多，军士们怨声载道。这个消息传到洛阳，魏主设坛求晴，但是没有效果。
黄门侍郎王肃上书说：“以前的书上有记载；从千里之外运送粮食，士兵们都面带饥色；打完柴才能做饭，军队经常吃不饱。这说的还是在平坦道路上行军的情况呢。更何况是深入到险阻之地，边开路边前进，那劳累的程度肯定要多上百倍啊。现在又加上大雨，山坡又陡又滑，人多拥挤都施展不开，粮食又远很难供应得上：这可是行军打仗的大忌啊。听说曹真出发已经一个多月了，才走到山谷的一半，修路的工程浩大，战士们都在做这个，这样对方就得以逸待劳了，这可是兵家都害怕的情况啊。说起以前的事，周武王讨伐商纣，出了关又回来了；说到最近的事，魏武帝、文帝征讨孙权，到了江边就不前进了：这难道不是顺应天时，懂得权变的表现吗？希望陛下考虑到雨水艰难的情况，让士兵们休息；以后有机会了，再趁机用兵。这就是让士兵们高高兴兴地去冒险，民众才会不顾生死啊。”魏主看了表章，正在犹豫呢，杨阜、华歆也上书劝谏。魏主就下诏，派使者去叫曹真、司马懿回朝。
曹真和司马懿商量说：“现在连着下了三十天雨，军队都没有打仗的心思了，都想回家，这可怎么制止呢？”司马懿说：“不如我们回去吧。”曹真说：“要是孔明追来，我们怎么退呢？”司马懿说：“先埋伏两队人马断后，然后再退兵。”正在商量的时候，忽然使者来传召。这两人就把大军的前队变成后队，后队变成前队，慢慢地退兵了。
孔明算着一个月的秋雨快下完了，但是天还没晴，就自己带一支军队屯扎在城固，又传令让大军在赤坡会合驻扎。孔明升帐把众将叫来，说：“我料定魏兵肯定会走，魏主肯定会下诏让曹真、司马懿退兵。我要是去追，他们肯定有准备；不如就任由他们走，我们再想别的好办法。”忽然王平派人来报告，说魏兵已经退兵了。孔明吩咐来人，去告诉王平：“不要去追击。我自有打败魏兵的计策。”
至于孔明怎么打败魏兵呢，那就且看下文分解吧。