宇智波佐助将须佐能乎提升到第二阶段。
宇智波佐助：“须佐能乎左手上的是八咫镜，可以挡住一切攻击，须佐能乎右手上的是可以封印一切的草薙刀十拳剑，以及被我封印的大蛇丸。”
须佐能乎打开葫芦，从中放出了大蛇丸。
大蛇丸：“宇智波鼬，好久不见。”
“好久不见，没想到你再次见面你被佐助封印起来了。”
大蛇丸：“别说了，是我预估错误，没想到佐助居然会有传说中的十拳剑，更没想到被佐助将我封印后放出来是为了对付你。”
宇智波佐助：“大蛇丸，帮我杀了宇智波鼬，我可以答应将他的写轮眼给你。”
大蛇丸：“抱歉了，鼬，我还蛮像得到你的眼睛。”
“没什么可抱歉的，毕竟我们是敌人。”
大蛇丸：“八岐之术！”
大蛇丸变成了有八个头，只有一条尾巴的巨大蛇形怪物。
九尾：“看样子没办法再欺骗下去了，需要我帮忙吗？”
不用，经过短暂的活动，我现在已经能使用宇智波鼬的通灵术了。
九尾：“你是指被宇智波止水的眼睛？”
对，但是我只知道宇智波佐助通灵那只乌鸦所需要的查克拉量，但是我不知道通灵术的术式。
九尾：“你不是经常用通灵术将我们从精神世界召唤到现实世界吗？”
我召唤你们不需要通灵术，你们自己返回的时候也没有解除通灵术吧，更何况有时候我没有召唤你们，你们也能自己从精神世界中出来。
九尾：“好像也是，那这样你就没有办法了，我也不会通灵术的印，周围的自然能量再往宇智波佐助的身上聚集，你要小心。”
宇智波佐助在须佐能乎里面闭上了眼睛，席地而坐，眼睛上似乎有淡红色的眼影。
“大蛇丸，你不攻过来吗？”
大蛇丸：“宇智波鼬，你是在嘲讽我吗？”
“不是，我只是在想宇智波佐助进入仙人模式后为什么须佐能乎没有解除。”
大蛇丸：“我也想知道，所以你看我这不是在守着他吗？”
九尾：“周围的自然能量不在往宇智波佐助的身边聚集了。”
宇智波佐助：“难怪天照伤不到你，原来你是在自身体表覆盖了查克拉，但是为什么你体内的查克拉没有消耗过？不过不要紧，就算你再强也不能在这招仙法·风遁·螺旋手里剑和天照的组合忍术中活下来。”
须佐能乎左手上的八咫镜消失了，露出手部的须佐能乎，在手部出现了一个查克拉球，然后高速旋转，最后发出刺耳的蜂鸣声，接下来宇智波佐助朝这个手里剑一样的忍术施加了黑色火焰。
宇智波佐助：“接招！”
须佐能乎将左手附着天照的螺旋手里剑和右手上形成的八咫之勾玉同时朝我扔了过来。
九尾：“出现了另一个宇智波佐助的气息，比这个宇智波佐助更强。”
另一个宇智波佐助出现在我面前，释放紫色的须佐能乎将我保护起来。
这个宇智波佐助穿着晓的服装。
宇智波佐助（晓）：“鸣人，跟我回去吧，你的父母还在找你。”
宇智波佐助：“不要，我玩得正开心。”
“那个家伙是漩涡鸣人？”
宇智波佐助（晓）：“不愧是宇智波鼬，这么快就理解了，我和对面那个宇智波体内的漩涡鸣人是好友，因为那家伙偷走了本该属于我的系统，所以我向晓组织首领长门保证我会把他和他的系统带回去的。”
“也就是说，从刚才到现在你都在观战？”
宇智波佐助（晓）：“是的，毕竟你可是宇智波鼬，虽然不是我的哥哥宇智波鼬，但是我仍然认为你有能力阻止拥有和你一样能力的鸣人。”
“如果那家伙是漩涡鸣人，那么原本的宇智波佐助在哪里？”
宇智波佐助：“抱歉，这个世界的宇智波佐助大概已经不存在了。”
须佐能乎突然从我体内伸出将宇智波鼬（晓）压在了地上。
然后我的身体就没有办法控制了，我返回了精神世界中。
现实世界，宇智波鼬暴走了。
九尾：“你不限制宇智波佐助使用你仓库里的查克拉？”
懒得限制了，从一开始我就感觉到好像有什么在压制我，不让我看宇智波鼬的记忆。
九尾：“现在看来我一开始感觉到你身上有两个气息不是错觉。”
宇智波鼬开启第三阶段须佐能乎，将这片区域破坏殆尽，同时也将八岐大蛇状态的大蛇丸封印进十全剑的封印空间内。
宇智波佐助：“现在该怎么办？我们很有可能会死在这里。”
宇智波佐助（晓）：“让你当初抢我的系统，现在出事了吧。”
宇智波鼬突然出现在精神世界。
宇智波鼬：“九尾，不知名的怪物，铁皮人，猫，还有一个人，你们就是你们在控制我？”
九尾一爪将鼬按倒在地。
九尾：“要干掉他吗？”
不用，你放开他，我来跟他解释一下。
宇智波鼬站了起来。
宇智波鼬：“我已经对你们施加了月读，但是你们既没有反应，我也没有受到反噬，这是为什么？”
“宇智波鼬，我是个轮回者，我也不知道为什么会分配到你你身上，我之前执行的任务都是改变自己的外貌进行的任务，但是这一次却是直接借用你的身体，我没有想到轮回空间会以这种方式投放我进入这个世界。”
宇智波鼬：“轮回者是什么？”
“给轮回空间打工的。”
宇智波鼬：“轮回空间以及轮回者的任务。”
“轮回空间发布任务，轮回者接受任务。”
宇智波鼬：“你的任务是什么？”
“使用你的身体击败宇智波佐助，在你进入这里之前已经完成了。”
宇智波鼬：“仅仅只是因为任务轮回空间可以随意支配别人的自由吗？”
“忍者不也经常因为任务就随便剥夺别人生存的权利吗？”
宇智波鼬：“我们忍者完成任务是为了保护忍界的和平，你们轮回者是在干嘛？”