楚国
师徒离了宋境，晓行夜宿，不一日，又入楚国。楚王，孝子也，尝为母守孝三载，而不发一言，期满与臣子初语，都感其德，大为敬佩。所谓上行下效，君王有德，泽于万民，民感其德，尚能尊老爱幼，上下和谐，是以国泰民安。
师徒步入城中，子义一看便道：“好生热闹，不成想楚人竟如此富庶。”但见街道之上，熙熙攘攘，繁华似锦。熙熙攘攘皆商贾，繁华似锦过客忙，街边巷尾都热闹，却道君王德更昌。二人正行间，有人认得是玄阳居士，一呼百应，两下里围将上来，致使难行。没奈何，司马仁只得面带笑意，同众持礼，子义陪笑。心道：“老师颇负盛名，岂料列国之人都晓，壮哉，壮哉。”这时景，却见乃有一人排众款出，端得锦衣玉带相貌堂堂，约莫而立年华，许是哪家富贵，也未可知。那人先施一礼，望司马仁道：“久闻居士大名，如雷贯耳，今日一见，果真不同凡响。”司马仁谦道：“公子谬赞了，在下不过一匹夫，沽名钓誉耳，何足道哉。”公子道：“先生此言差矣，诚所谓人的名树的影，先生之名可比泰山可比沧渊，天下皆知，乃实至名归，何消过谦。”司马仁笑而不语，虚以待物，尚能形莫若就，心莫若和。
言毕，公子自报家门：“在下楚然，家住城中，今遇先生，幸会幸会。”又道：“久闻先生博古通今，胸中丘壑，有神笔者，一画而真。”司马仁道：“见笑，却有一笔，颇有些玄妙。”楚然道：“非也，在下醉翁之意不在酒，却有一问，欲与先生请教。”司马仁道：“但说不妨。”楚然便陈所想：“古人云：‘三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩。在下而立之年，家道昌盛，可说衣食无忧，如此可立否？”司马仁便道：“不立。”楚然忽怔，又问：“何也？”司马仁道：“为人之道，当知行合一，不知其然，岂乎立哉？”又说：“立身在乎立心，心如明镜，虽贫也立，心若昏蔽，纵富也不立。一味假于财货，只会令心蒙尘，贪图享乐而失本真，当知贫则独善其身，达则兼济天下，心有家国，才为君子。”楚然闻言忙施一礼道：“先生金玉良言，发人深省，实令在下豁然开朗，如见天日。”非邀同往入府一叙，司马仁推却之时，忽见官兵来到，言说楚王有请。两家拜别，礼毕，师徒入宫。
见到楚王，行君民之礼，楚王礼贤下士，亲自相扶，道声：“先生快起。”师徒起身，楚王看向子义问司马仁：“此子是谁？”司马仁笑说：“此乃吾徒是也。”子义看向君王，和蔼可亲，全无天子威仪，却似慈父一般。心想：“楚国有此君王，万民安矣。”又番言谈少许，楚王命人置办斋饭，以是洗尘。却待用过斋饭，子义先入客房歇息，司马仁陪同君王闲庭信步。此时已然夜下时分，但见一轮明月挂九霄，般般清灰洒人间，楚王负手而立，望月兴叹：“寡人一生无为而治，虽无甚功绩，然治下也安。先生可知古之圣人，何以为圣乎？”司马仁沉吟片刻，方道：“尧舜之道孝悌而已，故此大道至简，从来如此。只是方今之人，欲望太甚，以至三纲已绝五常尽失，如楚国这般仁义之国，孝道之邦，于此乱世之中实在难能可贵。”楚王也叹：“先生所言甚是，所谓树欲静而风不止，圣道若失，于我华夏而言其患不小，寡人深忧之，虽有救世之想，却无回天之力，奈何奈何。”明月依旧，君王黯然，先生不语，亦不知二人此时作何念想。
夜未央，月光光，君王为道甚感伤，叹恨今人坏纲常，为名为利为偏房，只把良心却埋葬，我道何日见天光？
夜已深，晚风习习，微有凉意，二人各紧衣衫，少时楚王忽问道：“寡人曾闻先生有一神笔，能画世间万物，神乎其神，可有此事？”司马仁笑道：“确有其事。”楚王悦然道：“可否借寡人一看？”司马仁便取笔与之，并道：“因果不虚，君王务必谨慎。”楚王点头接在手中，这便细细观瞧。
楚王看不多时，心生疑虑，遂问：“此笔当真能一画成真？”司马仁缓缓点头，笑而未语。楚王又问：“寡人可画之？”后者道：“可也。”楚王闻言心中一喜，却待端详少许，玄然闭目冥思，忽睁二目，方要画时，却又将笔物归原主。司马仁笑问因由，楚王却道：“此笔之玄，寡人早耳闻，既能一画而真，成所谓亦正亦邪。”司马仁问曰：“此话怎讲？”楚王道：“笔能画物，一画即真，此乃人私欲之大患也，德者持之，当能善应，假若小人持之，必执笔为恶，荼毒天下，此不可不慎。”司马仁闻其一言，知遇明主，便道：“我王所言极是，草民此笔，固然玄妙，但所画之物从来未离凡尘。此笔实乃人心也，动善念即善物，动恶念即恶物。君王欲画又止，足见无善无恶，无善无恶则见道矣。”楚王笑而不语。二者又言片时，便各回本处歇息。
天方破晓，师徒都已起床，此刻盘膝坐定，闭目而然。不一时，子义开眼看向师父问道：“弟子每每打坐之际，便觉胸中有股浊气上下游动，虽于冥中觉知，但去而复返，生出许多妄念，这是何故？”司马仁犹自闭目，却道：“无善无恶心之体，有善有恶意之动，心若不定，其气乃生，气满冲顶，必然动念。若不动念，当由心上用功，心不动则念不生，念不生自然清净。你既已知觉，何不让其归乎于心，用乎上下，如此一觉，都自消融。”子义闻师之言，就按运转，果然有效，不由大喜。过了片刻，又问：“老师言消融二字，弟子不解，既为妄念，如何不能断灭？”司马仁道：“人之喜怒哀乐者，皆为外物之感应，此感犹风，风起云涌之时，人自然为风云催遮，难见天日，故此行事错乱颠倒，非左即右，非右即左，却不知有个中，此中即真我。可御风，可拨云，本来清净，超然物外。”子义不解，师父又道：“风又分大风小风、微风狂风，风本无形无相，又岂会断灭，小风则小和，大风则大和，若做得如此，无一刻不是清净的。”
不一时，子义又番起疑，便问：“人言修行，这修行苦不苦？”司马仁睁眼说道：“焉有不苦之理，犹如扒皮挫骨，扒去私欲挫去傲骨。”子义问：“如何修行？”司马仁答：“事上练，时时用功，须臾不离此道，可谓修行。”子义缓缓点头道：“如此说来，唯有众善奉行，克己复礼，持之以恒，方能成道。”司马仁欣然笑下未语。暗忖：“此子颇有慧根，难能可贵。”却待言及此处，忽有当驾官来请，言君王请一同用膳。师徒起身随往，待用过早膳，师徒便欲辞行，楚王几番挽留，没奈何，司马仁又不好驳了君王美意，唯有却之不恭。诚所谓天下无不散之筵席，又盘桓数日，师徒才同君王辞行。楚王亲送出城，微施一礼道：“送君千里终须一别，先生慢行。”司马仁拜别，渐渐远去。楚王叹道：“怪哉，此者怎看也不似凡间之人，恰如天外来客，能与相知，足慰平生。”待目送离去，君王方回。
这当是：
一入楚地见仁风，此中君王与道同。
手持神笔赴他国，蓦然回首却成空。
燕国
师徒二人离楚赴燕，一路无阻。不日便到燕国境内，燕国都城之外，乃有一片幽林，林中多诡异，异事常二三，便是燕国商贾远赴他国经商，也是绕道而行，便大大费周章，却也不愿此过，可想而知。若说这林中有何怪异，尚未可知。一日，师徒行至林前，双双止步，司马仁望林不语，许久方叹：“林深不知处，幽然见王都。”子义也道：“师父你看，时值晌午，这林中依然瘴气十足，平添阴气，不知可过否？”司马仁道：“目下离燕国王都尚远，此乃必经之地，若然绕道，不知何年何月方可到达，况我等干粮无多，务必就近避远，方能平安抵达。此既来之则安之。”如此，二人便步林中，却感周遭阴气袭人，尤感不自。一入林中，可见古木参天，瘴气弥漫之，五步之外模模糊糊，十步之遥不见一物，既无虫鸣也无鸟叫，然然如洪荒之地，幽幽似鬼魅之乡，难怪乎燕国百姓不由此过。
师徒径往深处行去，益发瘴环雾绕，几不能视物，司马仁忽然止步，子义不察，撞了师父，心下乃是惊惧交加，遂问：“师父何故不前？”司马仁拂髯便道：“怪哉。”子义起疑，问：“师父何言怪异？”司马仁道：“你我走来走去，却未有寸进，只是在此打转。”子义一听，不觉大惊道：“这是何说？怕不是遇了鬼打墙？”司马仁虽惊不乱道：“子不语怪力乱神，说甚鬼打墙。”然，就在这时，子义忽焉大叫起来：“妈呀，遇鬼也。”司马仁回头一看，赫然可见地上有几具枯骨，森森然横躺在地。叹道：“亡人耳，何足惧哉。”子义战兢兢道：“师父，不若我等折回，择大路远行可好？”司马仁道：“莫慌，若此时折回，大抵也会无功而返，我等在此静观其变，待入了夜，看是何说。”子义拽着师父衣袖，只是不撒手，身子抖得如筛糠一般，颇是有趣。司马仁拂袖而坐，子义陪侍，取出干粮和水，二人草草用罢，就等入夜。
一日易过，转眼间已是夜下时分，但见周遭漆黑一片，上不见天下见地，慢说虫鸣鸟叫，便连风声也无，实是静的出奇。司马仁还可，但见子义紧挨师父，心惧至甚，片刻不离。司马仁缓缓道：“徒儿莫怕，为师画一灯便了。”子义道好，司马仁即取神笔，望空比比划划，少时现出一盏灯笼，其光微弱，有胜似无。子义将灯笼持在手中，心才稍安，就问：“师父，我等于此待到几时方休。”司马仁道：“天明可行。”子义道：“倘天明时还出不得，如何是好？”司马仁道：“不消说，为师自有分寸，汝困了便睡，为师守夜。”子义哪里睡得，就道：“不，师父不睡，徒儿亦不睡。”就这般坐等天明。
亦不知过了多久，幽林之中，忽然阴风阵阵，冷气森森，其势然也，益发凛冽。师徒都起，子义提灯看时，但见周遭无端白雾喷涌，几如泉水，涌向二人处，又见于白雾之中，伸出无数手来，俱是枯骨，都为利爪，须臾便到。硬生生将司马仁撕碎，那白骨之手皆拿残肢断臂，送入口中，此况煞是可怖。子义见状不觉大呼，始知南柯一梦。司马仁看向徒儿道：“噩梦使然。”子义方陈梦魇，便听师父道：“不消说，你我之梦，同出一辙。”子义大惊，心想：“我未及说，师父怎知我做何梦。”却在这时，周遭忽然阴风骤起，诡雾幽然，子义大呼：“师父，此徒儿梦也，真实了，真实了。”司马仁稳如泰山，犹自不动，那堪鬼物都从瘴雾中缓缓走出，尽皆手臂平伸，有如梦游一般，其面血肉模糊，其身皆为白骨，张牙舞爪，凶相毕露。由打四面八方围将上来，离师徒二人不过咫尺之遥。眼见性命不保，子义悲乎哀哉：“噩梦成真，我命休矣。”
司马仁大喝一声：“尔等是什么鬼魅邪灵，焉敢造次。”值此间不容发之际，忽听得虎啸镇幽林，其声雄浑，响彻四野。就见一吊睛白额大虎倏然跃至师徒跟前，子义益发受惊，只吓得跌倒在地：“不单遭厄，更临兽口，我命苦矣。”却见那虎朝诸怪狂啸一声，登时雾散瘴消，怪也不见，只留清明在人间。好个虎，这一啸委实非同小可，真如及时雨，火中炭，只救师徒于危难，今番幸遇吊睛虎，安知不是彼时缘。司马仁走近一瞧，道声：“虎兄，一向可好。”那虎点头，遂就轻抚其首，虎显顺从。子义大为吃惊，从地忽起道：“师父，这是何说？”司马仁笑道：“此虎乃为师故友，与我虽有一面之缘，却如金兰之友，幸护左右，方免此厄。”子义一听是友非敌，这便放下心来，当下近前也抚其身，那虎仍和而不逆，是谓灵虎也。