米卢活神奇的功效吸引了咕噜的注意力，他好奇的向着比尔博手中张望，似乎想要探究这到底是什么东西。
“喂，史麦戈，你要喝一口么？很棒的东西哦！”注意到咕噜动静的比尔博晃了晃手里的水囊口问道。
咕噜瞪大了眼睛，有些不可置信的看着比尔博问道“你是要给我么？你真的要给我么？”
“哈，抱歉，我好像忘了，这是精灵的饮料，你恐怕喝不了。”比尔博将水囊收了起来，然后一脸坏笑的说道。
“啊，混蛋，该死的，你这个该死的霍比特窃贼！卑鄙的小偷，无耻的骗子......”知道自己被戏弄了的咕噜恼火的咒骂了起来。
对于咕噜的咒骂，比尔博则是毫不在意的哈哈大笑起来，有了米卢活补充体力，又难的成功的戏弄了一下咕噜，此刻比尔博的心情无比舒爽，甚至连脚步也重新变得轻快了起来。
阶梯一直蜿蜒着向上，最后终于在经过一段直直的攀爬之后，来到了另一个阶段，眼前的道路避开了主要的信道，沿着它自己在山脉中切开的空隙，穿入伊菲尔杜斯的空隙中。
在这里，依稀可以看见两边有着高耸不平的岩石，之间还有着比黑夜还要深沉的缝隙。
泽拉斯停下了脚步，抬起头，在更远的地方似乎看见了这条道路的尽头，在山巅上映衬着红色的天空，好象有一道在两座山肩之间切割出来的深刻裂缝，山肩上则是各有一个像是兽角形状的岩石。
比尔博也跟了过来，更仔细地打量着前方，左边的岩角比较高细，里面发出某种红光，或者也有可能是天空的红光透过其中的孔洞照过来，他现在可以清楚地看见，那是一座高耸的黑色塔楼，他碰碰泽拉斯的手臂，指向前方说道“泽拉斯，这里看上去可不像是什么秘密通道，而且在那里还有守卫。”
“嗯，我看到了。”泽拉斯说着，用询问的目光看向了咕噜。
“啊，巫师大人，是的，要知道，所有通往魔多的路都受到监视，这里当然也一样，但我们一定要试试才行，这可是监视最薄弱的地方，特别是在他们都去参加大战的时候！”咕噜连忙解释道。
当三人一口气走完了剩下的所有的阶梯，到达咕噜所说的隧道口附近时，已经是白天了，只不过大地依然还是笼罩在无边无际的阴影中，看起来和黑天几乎没什么区别，或许唯一的差异就是，原先天空是处在完全的黑暗中，仿佛被浸在深沉的黑墨水之中，而现在，天空则是变成如同深夜一般的颜色，在许多空隙中还有着灰色的微光。
咕鲁走在前面，比尔博则是和泽拉斯肩并着肩穿越那被两旁高耸的风化岩石所夹的道路，看起来像是在两座雕像的监视之下通过一样，四周完全寂静无声。
在不远的前方，大约四五百米左右的地方，有一座高大的灰色山壁，它看起来十分黝黑，不停的往上攀升，直耸入天，遮挡住眼前所有的景物，岩壁之下则是灰蒙蒙的阴影，从其中传出了一种浓烈的臭味，这并非是魔窟山谷中的腐败迄未，而是一种恶心的恶臭，仿佛有各种各样的难以名状的秽物堆积在洞穴中，在黑暗之中蕴育着。
“哦，天啊，这里好臭，闻起来简直比食人妖的厕所一样恶心！”比尔博嗅了嗅附近的气味，脸色难看的说道。
“这就是进去的地方，这就是隧道的入口。”咕噜低着头说道。
“这里难道是唯一的路吗，史麦戈？”比尔博问道。
“是的，当然是的，我们只能走这条路。”咕噜回答道。
“你确定你之前进的这个洞？”比尔博皱着眉头说道“呼！不过，你也有可能不介意这种臭味。”
咕鲁的眼中异光闪动，似乎在自言自语，又似乎在回答的说道“他不知道我们介意什么，是吧，宝贝？不，他不明白，但史麦戈可以忍受很多事情，是的，当然，他曾经走过这条路，喔，是的，从中间通过，这是唯一的道路。”
“泽拉斯，有什么办法能让我的鼻子暂时失灵么？这味道实在是太恶心了。”实在是忍受不了这种气味的比尔博，求助的看向了泽拉斯。
“如果不使用魔法的话，倒是也有一些药剂可以做到，不过都有一定的副作用，等等，或许有件东西可以用到。”泽拉斯想了想，从戒指里拿出了一个被做成了猪鼻子样式的魔法装置递给了比尔博，当然了，并不是像一般的防毒面具那样长得像猪鼻子，而是真的和猪鼻子一模一样。
“这是什么？一只猪鼻子？”比尔博看着手里的肉乎乎的‘猪鼻子’，有些不解的问道。
“这可不是猪鼻子，你就把它当成是一种，嗯，一种口罩，效果极佳的那种。”泽拉斯说着，教给了比尔博佩戴的方法，其实很简单，只要放它在鼻子上，念动启用的口令就可以。
比尔博半信半疑的将‘猪鼻子’放在了自己鼻子上，并且念出了口令，竞技者，它就像是一团黏胶一样，和比尔博原本的鼻子黏合在了一起，看起来，就像是比尔博原本就长了一个猪鼻子一样。
“哇，好神奇的东西，这下子感觉好多了。”再也闻不到异味的比尔博高兴地说道。“除了样子丑了点儿，泽拉斯，这也是你制作的么？”
“不是，这是我以前的两个学生制作的。”泽拉斯说道。
“学生？哦，泽拉斯，我都不知道你还有学生，难道是在泽拉斯你原本世界里的？”比尔博好奇的问道。
“不是，那是另一个世界里的，我曾在那里的一所巫师学校，当过一段时间的图书管理员，也顺带教了几个学生。”泽拉斯说道。
“啊，巫师学校？难道是那种专门教巫师法术的地方么？还真是让人羡慕啊！”比尔博一脸感叹的说道，毕竟，在中土世界，虽然也有一些学校，但是却绝对没有这种教人魔法的学校。