“是的，比尔博。”甘道夫停了下来，回答道。
“那里很危险？”比尔博继续问道。
“没错，你有什么想说的么？”甘道夫看着比尔博的眼睛，开口问道。
“那个，我，我想说的是，”比尔博有些结结巴巴的，然后猛吸了一口气快速的说道“需要我陪你一起去么？”
“不要忘了，我是最好的飞贼，而且这段时间，还掌握了很多的技巧，如果需要探查什么地方的话，带上我肯定能起到很大的作用。”见甘道夫迟迟没有回答，比尔博鼓起勇气劝说道。
“掌握了很多技巧么？”甘道夫的眼睛一亮。
“是真的，不信你问泽拉斯，这段时间，我可没有闲着，从他那里学到了我很多特倍棒的技巧，到时候肯定能让你大吃一惊的。”比尔博拍着胸脯，自信的说道。
“虽然不知道那些很棒的技巧是什么，现在你已经让我吃惊了，比尔博。”甘道夫开心的说道。
“那么？你是同意了么？”比尔博问道。
“为什么不呢？”甘道夫反问道。
“太好了，我们出发吧，”比尔博开心的说着，并转头向泽拉斯问道“对了，泽拉斯你也要一起去么？”
“去魔多么？”泽拉斯想了想，的确应该去那里看看索伦的情况，于是回答道“当然。”
“那真是太棒了，我们现在就出发吧，哦，对了，要不要跟爱隆王说一声？”比尔博问道。
“不用，他已经知道了。”泽拉斯说完，和处在远处观望着这边的爱隆王互相点头示意了一下，同时还有一个精灵士兵牵了两匹马过来。
“再见了，爱隆王，我们出发了！”视力极佳的比尔博也看到了那边的爱隆王，一边大喊着，一边使劲的摆了摆手。
“你不需要准备东西么？”甘道夫看着已经骑到了战马上的比尔博问道。
“都在这里了。”比尔博拿出了一个巴掌大小的小袋子，把手伸了进去，掏出来了一个斗篷披在了背上。
“涉及到了空间的运用么？还真是了不起的魔法啊。”甘道夫瞳孔一缩，看向了泽拉斯满是佩服的说道。
“不过是一些小手段。”泽拉斯谦虚的说道，这还是在上次来往这里的旅途中，比尔博注意到空着手的泽拉斯，却总是能拿出许多的东西后，泽拉斯就给他的钱袋上施加了一个伸缩咒。
虽然赶往魔多的道路并不是那么安全，除了一些邪恶生物之外，还有着零零散散的半兽人，但是在泽拉斯和甘道夫强大的实力的保障下，一行三人倒也没有耽误太多的时间，就顺利的抵达了摩多，不过半兽人的数量也多了起来，并且越靠近高塔，半兽人也就越密集，为了避免打草惊蛇，三个人足足用了一个多月的时间，才在没有惊动半兽人军队的情况下，摸到了高塔的附近。
“好多半兽人，根本就进不去。”比尔博看着前面的高塔，有些紧张的说道。
“嗯，的确很麻烦。”感受着高塔中散发出来的邪恶力量，和高塔上重重叠叠的法阵，即使是泽拉斯，也很难在不惊动里面任何人的情况下摸进去。
“看来只能到达这里了。”甘道夫眉头紧皱的说道。
三个人尝试了几次，都没有能进入高塔，可是那数量庞大的半兽人军队，以及老远就能感受到的位于高塔内的邪恶力量，无不预示着索伦已经归来了，随着半兽人军队的巡视越来越严密，知道不能再继续停留下去，三人悄悄地远离了高塔，当快要走出魔多的时候，却意外的遇到了奄奄一息的咕噜，于是把它也一起带了出去。
“夏尔......巴金斯......夏尔......巴金斯！”昏迷不醒的咕噜一边又一遍的重复着。
“如果能把他弄醒来就好了，那样我们就能知道发生了什么了。”比尔博有些不安的说道。
“恐怕来不及等他醒来了。”甘道夫已经有了不好的推测，毕竟咕噜满身的伤痕，一看就知道是经过了严刑拷打之后留下的，而现在不断地重复这些话，那很可能意味着索伦他们已经得到了消息。
“如果只是想知道发生了什么，那么倒是不用等他醒来。”泽拉斯说着，拿出了一个银盆，往里面倒入了一些魔法药剂，然后对着咕噜使用了摄魂取念，将咕噜记忆中的影响在银盆中呈现了出来。
不知道什么时候，大河岸、大荒原边住着一群手脚灵活的霍比特人，看上去很像是烈酒鹿家族的，或者至少也是他们家族的近亲，因为他们一样喜爱河流，经常在其中游泳，建造出小船或竹筏在其上航行。
在他们之中有个地位很高的家族，这个家族不但人丁兴旺，财力也无与伦比，这个家族的统治者是一名睿智、严肃的老祖母，这个家族中最富有好奇心的少年名叫史麦戈，和家族的其他成员不同，史麦戈对于一切事物都喜欢追根究底，为此他会潜入幽深的池子里，也会在树根和植物底下挖洞，或者在各种各样的洞穴中探索。
史麦戈有一个和他气味相投的朋友德戈，他的目光更加锐利，但是速度和力气都比不上史麦戈，有一天他们两人扛着小舟，在格拉顿平原上泛舟，史麦戈到岸边去到处探索，而德戈则坐在船上钓鱼，突然间有一条大鱼吞下了德戈的钓钩，在他来得及反应之前，那条大鱼就把他整个人都拖到了河底去，在水下的时候，他彷佛在河床上看到了什么发亮的东西，因此他松开钓线，屏住呼吸想要捞起这东西。
接着，他满头水草和泥巴，狼狈的游上岸来，出人意料的是，当他洗去手中的泥浆时，发现那是枚美丽的金戒指，在阳光下反射着诱人的光芒，让他心动不已，但此时，史麦戈躲在树后面打量着他，当德戈呆看着戒指时，史麦戈无声无息的走到他背后。
“‘德戈老友，把那东西给我，’史麦戈对朋友说。”
“‘为什么？’德戈说。”
“‘因为是今天是我的生日，我想要礼物，’史麦戈说。”