在所有人无比惊愕和困惑的眼神之中，密密麻麻的半兽人大军，像是洪水一样从地蛇开出的通道中涌了出来，在很短的时间内，就布满了整片山坡，而且数量还在源源不断的增加。
“耐恩之子丹恩，你也看到了，那些才是我们真正的敌人，来吧！趁着我们现在还有讨论的时间，赶快加入我们的行列。”甘道夫向丹恩发出了邀请。
“虽然精灵很惹人厌恶，可是那些半兽人，更是我们的都灵子孙的死敌。”丹恩很快就有了自己的选择，同意了暂时和联军联手，三只军队汇合在了一起，和对面正在不断聚集的半兽人军队就这样对峙了起来。
“半兽人的数量比我们预计的还要多，胜算堪忧啊。”瑟兰迪尔国王目光凝重的说道。
“难道你怕了么？精灵！”丹恩挑衅的说道。
“怕？呵呵，”瑟兰迪尔国王不屑的看了丹恩一眼。
“够了，现在我们必须要放下成见，联合起来才有可能抵挡住半兽人大军！”甘道夫大吼道。
“能打断一下么？我们只是想要拿回我们应得的黄金，无意要与任何人为敌。”巴德开口说道，毕竟他手下的所谓军队不过是一群渔夫组成的，很多人在看到了明显的劣势之后，都产生了畏缩的情绪，作为他们的临时领袖，巴德也必须要尊重他们的意见。
“可笑的想法，那些可是半兽人，到了这个时候，你以为他们会因为你们没有敌意就放过你们么？”丹恩将目光转向了巴德，嘲讽的说道。
“他说的是对的，在这场战争面前，无论是矮人，精灵，还是人类，没有任何种族可以幸免。”甘道夫说道。
接下来众人就开始为了接下来怎么做而争论了起来，按照瑟兰迪尔国王和巴德的意思，就是先突围出去，之后在计划其他的，总之不能就这样被半兽人围困住，而丹恩的想法是撤退到孤山里面，凭借着孤山的城墙和里面的复杂通道跟半兽人大军僵持一段时间，那样就可以等来其他接到讯息的矮人军队赶来，通过里外夹击消灭掉这些半兽人。
而就在众人争论着的时候，被派出去侦查的莱戈拉斯王子带来了一个更坏的消息，半兽人在北方的刚达巴大山之下集结了另一只数量更为庞大的军队，正在向着这边赶来，如果不出意外的话，大概两天之内就会到达。
“不能再等下去了，时间越久对我们越不利，即使会有矮人的军队前来支援，也不会比他们的援军更多，我们必须消灭掉眼前的这只半兽人军队。”甘道夫说道。
“那要怎么消灭掉他们？看看那漫山遍野的数量吧。”丹恩国王烦闷的吼道。
“我们可以分出一部分力量守住山脉的东坡和南坡，然后试着把他们引诱到谷地里面，进入山脉的包围之中。”巴德提议道。
“这并不是个好办法，一旦他们直接攻入山中，并且从山顶和山脚同时夹攻我们，这就会让我们陷入腹背受敌的险境。”身经百战的瑟兰迪尔国王一下子就看出了这个计划的致命漏洞。
“无论你们想怎么做，最好尽快下决定，看样子他们快要进攻了。”丹恩国王指着对面动起来的半兽人大军，不耐烦地喊道，很快的，黑云夹带着雷声飘向东南方，成群的蝙蝠却在此时沿着山势低飞靠近，遮蔽了阳光，让众人心中都蒙上了一层阴影。
最终，大家还是同意了巴德的计划，只不过在细节上做了一下修正，整个联军将被分成四个部分，精灵士兵在瑟兰迪尔国王的带领下，沿着南坡和底下的乱岩布阵，人类中的弓箭手和矮人士兵则是在丹恩国王的带领下，沿着东坡固守阵地，巴德和一些毕竟精锐的人类和精灵斥候，负责爬到东边山脉的顶点来观查北方的动向，剩下的一部分战斗力相对薄弱的长湖镇人类军队，则负责担任诱饵，正面佯攻去吸引半兽人进入山谷，虽然对长湖镇的人类很残酷，可是巴德也知道，这已经是最好的办法了。
“那么，谁愿意负责带领这些正面佯攻，去吸引半兽人进入山谷的人类军队呢？”丹恩国王开口问道。
听到丹恩的问题，众人的沉默了下来，因为所有人都知道，无论计划成与不成，作为诱饵的那一部分一定都会是伤亡最惨重的，作战成功了也许损失会轻一些，可作战一旦失败了，负责埋伏的军队还有希望突围，可陷入重重包围的诱饵却将没有丝毫的机会逃生。
“我来吧。”一直保持着沉默的泽拉斯走了出来开口说道，虽然和那些人类素不相识，可毕竟是人类，如果是自己出手的话，应该还是可以减少一些伤亡的。
“泽拉斯先生，您的身体？”被分配到东坡的比翁有些担心的问道，身为德鲁伊的他，远比任何人都要敏锐的多。
“放心吧，没事的。”泽拉斯摇了摇头说道。
“这样的话，那就按计划分头行动吧。”见泽拉斯坚持，甘道夫也没有继续劝说。
当联军这边布置好没多久，就看见山前平原被覆盖上成群的黑影，不久之后，半兽人大军的的前锋就绕过了山边，开始冲进山谷，这些前锋是速度最快的狼骑兵，座狼狂野的嚎叫声伴随着他们势如破竹的气势一路奔窜。
“不要乱，拿盾牌的都上前，弓箭手射击，稳住阵脚！”不能动用魔力的泽拉斯索性将法杖收了起来，拿出了一把巨大的双手阔刃剑，站在佯攻部队最前方大声的指挥着，毕竟是一群渔夫临时拿起武器组成的军队，根本就不可能有任何严格的军种划分和作战阵法可言。虽然仍旧充满了恐惧，可是看到有人顶在最前面，这群有渔夫临时组建的军队，到是没有直接在半兽人的冲锋中直接溃逃，很快的，半兽人骑兵就冲撞了过来，和佯攻部队碰撞在了一起，只是第一轮碰撞，佯攻部队就损失了大量的人手。