“不是这样的，比尔博！”索林看了看黑鸟，开口解释道“它可不是恶龙的尖细，这种黑鸟是相当友好和善良的鸟，从它的毛色看得出来，这是只非常年长的黑鸟了，它很有可能是居住在这边的长寿的魔法鸟类最后子嗣了，那些黑鸟曾经被我的祖父和父亲所驯养，这只可能就是当年的其中一只，搞不好都已经活了几百岁了，河谷镇的人类以前曾听得懂它们的语言，可以利用它们来和长湖边的人类传递讯息。”
“好吧，如果这是它的工作，那它就会有消息可以带回长湖镇了，”比尔博烦闷的说到：“不过，到时可能不会有任何活人能听黑鸟的鸣叫了！”
“这是什么意思？快说吧，比尔博。”矮人们着急的问着。
知道关乎着很多人的性命，比尔博虽然很不情愿，还是将自己之前的遭遇告诉了矮人们，包括自己和恶龙的猜谜对话，以及恶龙推测出了很多的线索，还有恶龙。
“我想它一定已经猜出来我们是从长湖镇来的，也猜出了那边有人协助过我们。我很担心，它接下来一步会是去扫荡那边，我为什么当时会提到什么骑桶者？在这一带连只兔子都会猜到这和人类有关......”比尔博不停地拍打着自己的脑袋，懊恼的说道。
“冷静点，比尔博，过去的就算了吧，这并不是你的过错，和恶龙交谈很难不说漏嘴的，我们都知道恶龙有着许多未知的能力，你很有可能是被那些奇怪的能力给影响了，”巴林抓住了比尔博的胳膊安慰道：“让我来说的话，你已经做得非常好了，要知道，你至少发现了一件非常重要的情报，而且还活着回来了，和史矛革谈过话的人恐怕没有多少人有这种经验，至少，我们知道了这只恶龙穿着一件阳光下看不到的钻石护甲，而且在胸口的位置还有一个缺口。”
“胸口前的缺口，缺口......啊！我想到了。”德瓦林一开小声的嘀咕了几句，忽然兴奋地喊了一嗓子，让大家都吓了一跳。
“怎么了？德瓦林？你想到什么了？”索林开口问道。
“胸前的缺口啊，我想到它可能是怎么来的了。”德瓦林回答道。
“怎么来的？”矮人们好奇的问着。
“还记得在长湖镇的时候，那个巴德的儿子说的么？吉瑞安国王射中了恶龙，还在它胸口的位置射下来一片龙鳞，我想一定也是那一箭，将钻石护甲射出了一个缺口。”德瓦林说道。
“是这样啊。”矮人们为吉瑞安国王的壮举惊叹了一会，随即又沉闷下来“可是，知道了这些，那又有什么用呢？恶龙并没有被杀死，它还好好地活着。”
“不，并不是没有意义，既然吉瑞安国王可以给他带来伤害，那么就说明恶龙并不是看起来那么不可战胜的，我们应该能想出其他的办法消灭掉它。”索林说道。
接下来，众人的话题就从比尔博之前的遭遇，产生了改变，他们全都开始研讨起包括了传说、历史记载，以及各种故事中的屠龙方法，讨论着各种各样的突刺、穿刺和横砍的效果，还有那些曾经开发出来过的技巧、装置和计策，可惜的是，一直探讨到晚上，大家都没有得出什么切实有效的方法，只得出了要趁着熟睡时偷袭恶龙，可能还比光明正大的展开攻击还要困难的结论。
就在大家都讨论着的时候，那只黑鸟一直在专注地听着，直到天上星辰开始展露光芒，它才无声无息地振翅飞走，矮人们还在不停的谈着，伤势恢复了很多的比尔博却变得越来越担心，心里那种不祥的预感越来越深。
“各位，不要再谈下去了，我感觉很不好，这里很不安全。”看着仍在继续高谈阔论的矮人们，比尔博不得不开口打断了他们开口说道“我们最好不要继续留在这里了，恶龙已经把山谷附近所有的绿地都给烧焦了，晚上气温也比较低，我们不应该待在外面，而且我有种感觉，这里一定会再受到攻击，史矛革知道我是从哪里进入他的洞穴，它也肯定可以猜得到出口会在什么地方，如果有必要的话，它会把这一带全都炸平来阻止我们，我想，如果我们被碎石给埋在里面，它肯定不会觉得有丝毫值得可惜的。”
“比尔博，你太多虑了！”索林说：“如果恶龙真的注意到了通道，那么它完全可以封闭里面的洞口，让我们无法进入里面，可是直到现在它还没封闭那边的出口，那就说明它一定是没有去在意通道，也肯定不会想到我们这边的位置。”
“我不知道它为什么没有封闭那么的洞口，可能它只是想要先把我们骗出来，或者准备等到今晚狩猎后再来，也有可能它不想要弄坏卧室的布置，这些我都不确定，但我还是希望你们不要再和我争辩了，我很确定自己的感觉，史矛革随时都可能会来，我们唯一的希望就是躲进隧道里面，把门关起来！”比尔博坚持的说道。
“好吧，好吧，既然巴金斯先生坚持的话，我们就进到通道里去休息，说真的，这里的确有点儿冷。”巴林开口说道。
矮人们都进了通道，却在关不关门的问题上又开始争论了起来。
“进通道里没有问题，可是没必要把门关上，这风险太大了，万一出了问题，石门从里面推不开了要怎么办？我可不想被困在一个只能通往龙穴出口的隧道中。”葛罗音说道。
“白天的时候我们关上了不是就没出问题么？”同意比尔博将门关上的庞波反驳道。
“白天的时候我们可没关严，而且谁也不能保证现在出不了问题，毕竟这密门已经那么多年了。”德瓦林说道。
“够了，不要再争了！”索林制止了矮人们的争论决定到“把石门关一半，这样就不怕石门出问题打不开，如果发现恶龙我们也完全来得及全关上。”