城镇的惨状让三人不敢继续沿着河往大门走，而是向着南方一直绕到了支脉的边缘，在那里，三个人躲在一块巨大岩石后面，可以清楚地看见两座支脉之间黑沉沉的洞穴入口，奔流河的河水从中流出，同时，还有蒸气和黑烟袅袅往外飘。
除了蒸气和水流之外，没有任何移动的事物，唯一打断这不祥景象的是来回飞翔的乌鸦，唯一破坏这静默的，则是流水撞击岩石的声音和鸟儿的沙哑鸣叫声，这种诡异而不祥的感觉，让巴林忍不住打了个寒颤。
“我们赶快回去吧！”巴林指着那些目光诡异的乌鸦说：“没有什么新的发现，我们继续留在这边也没有什么用，我不喜欢这些黑鸟，他们看起来像是邪恶的间谍。”
“那黑色的烟是从哪里冒出来的？难道说恶龙还在山脉底下？”比尔博担忧的问道。
“这可说不准，”巴林思考了一下，神色凝重的回答道：“不过，我觉得你很可能是对的，它有可能暂时离开了，或者是躲在山边偷看着，反正不管怎么样，就我所知道的，它存在的地方一般都会冒出这种黑烟和蒸气，我想里面的大厅一定也充满了它的臭气。”
“好吧，说实话我也不喜欢那些乌鸦，它们看起来太让人不舒服了。”朵力赞成的说道。
比尔博虽然没看出那些乌鸦有什么不祥的地方，可是也感觉到它们的叫声的确太惹人厌了，三个人开始沿着来时的路往回折返，而那些乌鸦似乎缠上了他们，一直追着三人，在三人的头顶上发出嘈杂难听的叫声，直到被比尔博的石子丢中了几只后，乌鸦才慢慢退去。
“哦，你们回来了？怎么样？附近有什么情况么？”看到归来的三人，正在研究着地图的索林抬起头问道。
“一个好消息和一个坏消息。”巴林故意卖了个关子，见众人都没有什么反应，于是耸了耸肩说到“在附近并没有发现其他的情况，不过在南边支脉的源头那里，却一直有黑烟和水汽冒出，巴金斯先生和我一致认为，那头恶龙很有可能仍旧盘踞在里面。”
“这可真是个十足的坏消息。”矮人们的心情瞬间低到了低谷，虽然已经到了旅途的最后阶段，可是那恶龙犹如一道无法逾越的天涧，将他们和希望远远地阻断在两边。
“打起精神来，伙计们，无论如何，我们已经来到这里了，恶龙也无法阻挡都灵的子孙回到自己的故乡。”索林尽量的为大家打着气，可是这话说的连他自己也没有丝毫底气，毕竟艾瑞波尔就是在最为强盛的时候，被恶龙给轻而易举的攻陷了。
索林的话并没有让矮人们低迷的士气振奋起来，这也不能怪他们，要知道，在七月份的时候，他们还是爱隆居所的座上宾，现在才两个月过去，那时的热闹景象，却彷佛是多年以前的旧事了，一路上曲折坎坷让远征队身心俱疲，现在他们更是孤立无援地身处在荒野中，虽然已经快要到达终点，可是恶龙很有可能就在那里，在这种情况下我想没有人可以振奋的起来。
“能把地图拿给我看看嘛？也许我们应该趁着这会儿先尝试着推测一下密门的大体位置，这样在明天的时候就不会手忙脚乱了。”比尔博开口说道。
“拿去吧。”索林将手里的地图递给了比尔博，刚刚他已经研究了半天，都没有研究出什么头尾来，这种动脑子的精细活，实在是不适合矮人。
比尔博接过了地图，一边看着，一边仔细地回想着爱隆王所说的每一句话。
“站在灰色的岩石旁，画眉鸟敲打之时，落下的太阳伴着都灵之日的余晖，将会照耀在钥匙孔上。灰色的岩石，灰色的岩石。”比尔博一边念叨着，一边向着四周看去，可是入眼所见的岩石全都是一个颜色，他站了起来，又看了看太阳落下的方向，又顺着落日的余晖可以照射的范围看去，那里是一片狭长的山谷，看上去远比南方的河谷要狭窄多了，整个地区都深陷在山脉的包围之中，两条支脉从这里伸出，往西延伸插入平原中。
“有什么发现么？”索林走了过来，看着正在盯着山谷方向思考的比尔博问道。
“如果地图是正确的，那么那边那个山谷附近，很可能就是我们的目的地，毕竟这附近可以被落日的余晖照射到的地方，只有那里。”比尔博指了指前方的山谷说道。
“你说的有道理。”索林看了看那片不起眼的山谷，曾经生活在这里的他知道，那里平时都是被笼罩在悬崖的阴影下面，只有只有太阳西下的时候才会被阳光所照亮，接着落日的余晖，隐约的看到了山谷中还有几抹绿色，很快就有了决断的索林喊道“都起来，趁着天还没黑，我们把营地牵到山谷去。”
“拜托，索林，我们才刚刚弄好这里。”矮人们抱怨起来。
“快点儿，动起来，到了山谷在休息。”无视了矮人们的抱怨，索林继续命令道。
矮人们只得闷闷不乐的收拾起刚刚搭建好的帐篷，一边抱怨着比尔博的多事，一边按照索林的命令，将营地牵往了山谷中。
“这里竟然还有一小片草地，真是奇迹。”巴林看着山谷中的一小片草地惊讶的说道。
“这说明恶龙很少在这里活动，如果有密门的话，那么真的很有可能在这里。”索林有些振奋的说道。
这一次，矮人们跌落到低谷的士气也变得有些振奋起来，一整天入目所及的都是荒凉残败的景色，现在能看到这么一小片草地，对于矮人疲惫的们精神产生了安慰，他们将马儿放开，让它们在附近悠闲的嚼食着小草，自己则开始在附近重新搭建起营地。
看着忙碌的矮人们，索林和比尔博两人在山谷四周搜索起来，按照地图的指引和落日的光线来推测，两个人一致认为，密门很有可能就在山谷入口的悬崖上面。