“好啦，这就是幽暗密林了！”甘道夫指着面前让人觉得压抑的森林说道：“北方世界中最广大的森林，如果可以的话，我希望你们能喜欢眼前的景象，现在，你们得将这些借来的小马，送还回去了！”
听到要把马匹还回去，矮人们纷纷抱怨了起来“难道我们不能骑着马一直到孤山么？只要我们能拿回孤山，就可以加倍补偿比翁的损失。”
“我劝你们不要做傻事，比翁现在就在离我们不远的地方，和他为敌可不是什么明智的举动，巴金斯要比你们敏锐很多，你们没有注意到，而巴金斯先生每天晚上都察觉到有一头大熊跟着我们，或是在月光下远远地守护着我们的营地，他可不只是为了保护你们、指引你们，也是为了留心他的小马。我想你们还没弄明白，这些小马对于比翁来说是多么的重要，至少比我们这些陌生人要重要的多，看看他对那些动物的态度你们就应该知道，他肯让你们一路骑这么快，是一件多么的慷慨，你们千万不要冒险尝试把小马带进森林里面，否则后果是难以想像的。”甘道夫一脸严肃的警告着。
“那么你骑的马呢？你怎么没有说要把它也还回去？”索林追问道。
“我当然没说，因为我现在还没有准备把它还回去。”甘道夫回答道。
“为什么？你不是也答应了比翁么？”索林有些不满的问道。
“我的确答应了比翁，但是如果你仔细想想，就会发现，我答应了他会把马匹还回去，也答应了他不会让马匹进入幽暗森林，但是并没有明确的说什么时候把马还回去。”甘道夫一副理所当然的说道。
“你什么意思？难道你不跟我们进入幽暗森林了？”听出了甘道夫话里的意思，索林有些着急的问道。
“我想，关于这件事，几天前我就已经说过了，这是属于你们的冒险，而不是我的，我还有其他的事情要做，在那之前我会陪你们一段时间，而现在，就是我们分开的时候了。”甘道夫回答道。
“哦，难道你就不能再陪我们一段时间么？过去幽暗森林就是孤山了，不会耽误你太多的时间的。”巴林在一旁劝说着。
“抱歉，我的老朋友，这不行，因为我要去处理的事情也很紧急。”甘道夫果断的拒绝了，无论矮人们怎么劝说，都没有让他改变心意。
“我们之前在卡洛克那个地方就已经讨论过了，”甘道夫郑重的对着矮人们说：“再继续探讨下去，也没有意义，就如同我之前所说过的，我在南方有些更加急迫也更加重要的事情要去忙，为了照顾你们，事实上我已经耽误了一段时间，在你们这次的冒险结束之前，或许我们还会见面，也有可能就此无缘再见，之后的冒险会取得什么样的结果，完全在于你们的运气和勇气，以及你们的判断力，而且，我已经替你们找到了巴金斯先生，有他和你们一起去冒险，记住，我之前跟你们说过的，人不可貌相，我想，你们在不久之后就会明白的。”
说着，甘道夫又看了看一旁显得有些不自信的比尔博，拍了拍他的肩膀“比尔博，高兴起来，不要臭着一张脸！索林和其他伙伴们也打起精神吧！毕竟这是你们的冒险，想想看最后可以获得多少财宝，现在，忘记这森林、忘记恶龙，至少好好休息到明天早上吧！”
因为知道甘道夫在第二天就会离去，一整晚，整个营地都安静的可怕，大家都期盼着甘道夫会忽然改变主意，可是到了第二天早上，甘道夫仍旧坚持要离开，别无他法的矮人们，只能一脸低落的做着进入幽暗密林前的准备。
他们先是将小马背上的行李全都卸了下来，又解开了小马的缰绳，然后又用皮囊，在幽暗森林入口前的小溪里灌满了水，在清点了一下行李的数量之后，尽可能的平分到每个人的身上。
“哦，这实在是太重了，背着它们，我走不了多远的。”比尔博点了点背上变重了好多的行囊，忍不住抱怨着。
同样背起了一个大背包的索林走了过来，拍了拍比尔博的肩膀安慰道“你的担心是多余的，它们很快就会变轻，当我们食物短缺的时候，相信你一定会后悔现在背的太少了。”
自从那天晚上被比尔博从半兽人骑兵的手里救了一命之后，索林对带比尔博的态度明显好了很多。想起了前段时间连续几天没有吃饭的经历，比尔博点了点头承认道“好吧，你说的是对的，我现在就觉得准备的东西有些太少了。”
“现在，该跟我们的小马告别了。”索林笑了笑，走到了这两天自己骑得那匹小马的面前，其他矮人们和比尔博也同样走到了自己的小马面前，感谢这它们这两天的辛苦，和它们告着别。
也许是听懂了矮人们的话，也许是因为可以远离前面那个可怕的幽暗森林而回家，总之，小马们迈着欢快的步伐离开了，当它们背影快要消失的时候，比尔博清晰地看见了一只大熊跟在它们的身后一同狂奔着离开了。
最后，轮到和甘道夫道别了，比尔博闷闷不乐的坐在地上，心中暗自希望甘道夫会留下来，或者是邀请自己一同离开，对于前面的森林，他有一种不好的感觉，之前在吃完早餐之后，就冒险进入了那片森林中查看了一下，发现那里的森林明明是白天，却和在其他森林的夜晚一样让人不安，那种感觉就像是有一双眼睛，在暗中窥视者什么一样。
“好了，现在必须要和各位道别了，再会！记住，就向比翁说的那样，你们应该沿着小路直直的穿过森林，千万不要离开道路！如果你们弄错了，那你们大概会被困在里面，再也找不到正确的路出来，一旦发生了这种状况，我想不管是我，或是其他人，恐怕都再也看不到你们了！”准备离开的甘道夫，再一次的对着索林，以及比尔博和所有的矮人们强调了一遍。