弗罗多不知晓此前诺拉图与斯毛格都说了什么，或者说发生了什么，巨龙这次几乎变得沉默不言，它那琥珀般的大眼睛里充盈着仇恨，呼吸间粗大的鼻孔里黑烟升腾，它飞得极高，进入到了云层。
夏尔啊。
弗罗多这一刻无比庆幸的从精灵那获得了斗篷，那是一片只有有翼生物才能抵达的高度，是凡人无法涉及的生命禁区，冰冷的风狂啸着从他们耳边吹过，带走了大部分的温度，但被精灵斗篷裹着的身躯及手脚却得以保存着生命需要的气息。他瞪大了双眼，以一种凡人无法理解的高度，看着缥缈的云朵从他们身下穿过，苍穹之上的星辰仿佛触手可及。
“弗罗多，我们时间不多，抓紧了，从南方传来的消息不好不坏，敌人已经倾巢而出，此时正是我们行动的绝佳时机。”
诺拉图的声音在狂风中传到弗罗多的耳中，但他却无法开口，因为那样狂啸的风将会灌满他的口腔。那是一把把锋利的刀子，只是保持着攥紧斯毛格那坚韧的倒刺，就让他付出了全部的力量。
他艰难的点了点头，一个声音都发不出来。
光明啊，让他们全都冻死在这苍穹之上吧。斯毛格气急败坏的想着。
但它的期盼和诅咒注定得不到实现，图尔卡之子紧紧的搂着持戒人，无视了上下左右的虚空，强迫着它绕过敌人的视线，高速的向魔多飞去。
据说，弗罗多与诺拉图在北方的森林与天空中发生的一切索伦并未能完全觉察到，因为持戒人得到了埃尔隆德与加拉德瑞尔他们的接连提醒与祝福，霍比特人那个时候的身心也还足够坚韧，他还没使用过至尊戒，索伦的影响有但有限；而且我们说过，他无法理解善良与爱，他预想不到，敌人会去摧毁他的武器，而不是使用它。
但他还是命纳兹古尔在东方的天空不断的巡视，戒灵空洞可怖的眼神及飞兽嘶哑的咆哮是那个时期，洛汗及刚铎人民最为恐惧的事物；他们昼夜不停，警惕又歹毒的寻梭着，直到崩灭一役爆发，九骑士中的首领及他的副官，另外还有两名戒灵在此役中被放逐，剩余的纳兹古尔只能远遁回他们的老巢魔古尔及魔多阴暗的巢穴。
紧接着，米那斯提力斯之战爆发，北方联军包围了白城。据说，那时候，索伦预感到他的失败，或者说他不肯就此认输，他命魔多及更东方的堕落人类爪牙们倾巢而出，企图从南北两个方向攻击阿拉图率领的北方大军。于是，以森格尔为首的五名纳兹古尔们卷土重来，他们盘旋在邪恶大军的上方，嘶哑的咆哮着。
综上所述，我们可以得知，灰袍巫师所预想的正在变成现实，正如同这数千年来他曾谋划的。
于是当朝阳落下，群星逐一点亮又熄灭，弗罗多他们穿过了阴郁丘陵和达戈拉德平原，抵临了灰烬山脉。
“看那边，弗罗多！”诺拉图的眼睛更早的看到了山那边发生的一切，他大喊，“看那边！风向变了。米斯兰迪尔大人与欧洛芬威大人他们一定取得了振奋人心的胜利，弗罗多，黑暗正在崩溃，这是我们的机会。”
我真希望能看见出了什么事！骑乘巨龙可不像人们预想的那么舒适，一天一夜的飞行几乎消耗了弗罗多全部的心力，他显得即疲倦又冰冷。强烈的狂风让他几乎睁不开眼。
这时，老斯毛格穿过云层，巨大的身躯开始展露在天空之中，在他们左边，在远远的南方，那道雄伟山脉的群峰和高脊映衬着渐渐变灰的天空，开始显露出深色与黑色的清晰轮廓。在崇山峻岭背后，光亮正在增强，并慢慢朝北方蔓延开来。
那是从西方吹来的暖风，魔多的滚滚黑云正被驱退，从生者的世界里吹来的阵风扯碎黑云的边缘，将浓烟迷雾扫回来处那片黑暗之地。朦胧的光线从阴沉的天篷掀起的裙缘之下漏进了魔多，就像苍淡的晨曦穿过脏污的窗户透进了囚牢。
弗罗多终于睁开了眼，他看到，晨光的边缘沿着埃斐尔度阿斯全线的轮廓扩展，从天空望去显得辽阔又单调的平原实际上坑坑洼洼、凹凸不平。整片戈埚洛斯平原的地表其实布满了巨大的坑洞，仿佛当年它还是一片荒凉的软泥时，曾遭到无数箭矢和巨大石弹骤雨般的袭击。那些最大的坑洞边缘都堆积着破碎的岩石，宽阔的裂缝从洞边向四面八方伸展。第一次光明战争中，图尔卡·阿拉卡诺率领的精灵与矮人还有人类联军造成的伤害迄今无法痊愈。
在远处，在末日山北方约六十里格的地方，曾经令中洲闻风丧胆的邪黑塔如今已然是一片废墟，即使是再大胆的盗贼恶棍都不敢靠近那里；即使是索伦卷土重来，掀起一波又一波的混乱狂潮，他亦不敢让他麾下的那些黑统帅、堕落人类们占据那片废墟，重建魔君宝座巴拉督尔。
接着，他们看见一个巨大的身影矗立在戈埚洛斯平原。
“末日山！”
弗罗多长叹一声，原本疲惫的身心得到了极大的振奋。
这是六月十四日的早晨，太阳正从东方的阴影之上升起，照亮了魔栏农后的峡谷，西南风正在吹拂，甘道夫携天鹅骑士于拉马斯埃霍尔下劝降了贝瑞刚德二世为首的人类，北方大军开始围困米那斯提力斯。
巨龙的身影掠过天空，急速的向高耸的欧洛朱因飞去，所有看到老斯毛格那庞大阴影的索伦的爪牙们无不瞠目结舌，然后惊恐得四下奔逃。它恶意的发出了可怖的咆哮，吼声在戈埚洛斯平原剧烈的回荡着。
如同耗子般的崽子们，跑吧，尖叫吧，你们的主子将和伟大的斯毛格一样，遭受失败！
“庞然大物斯毛格，旧日的山下之王斯毛格，你不应该这样做！黑暗只是沉睡，贸然的惊醒它只会带来厄运！”弗罗多心脏都快骤停了，他惊恐的感觉到，斯毛格惊醒了一股不详的黑暗，索伦的武器变得又重又烫，几乎要拉断他的脖子，灼穿他的胸膛。
“卑鄙的小小偷，我是斯毛格，永远的巨龙之王！你怎敢向我发号施令！”
老斯毛格的声音如同雷霆般在天空炸响，不但震得底下的那些从东方黑暗之地而来的堕落人类们惊慌失措、胡乱奔逃，喊声、喇叭声乱成一团；斯毛格飞得太高，这些来自魔多以东的堕落人类的弓箭根本不可能射中它。而且他们人数不多，因为大部分的军团都已经被索伦派了出去；剩下的人要么是些胆小怯懦之辈，要么是些孤老惨弱。
但斯毛格迫于誓言，来到此地，它的心从来不感到高兴。誓言就像一条钢链，紧紧的缠绕在它脖子上，即使是巨龙也无法反抗。它渴望图尔卡之子和那个卑鄙无耻的霍比特人任务失败，对于底下的那些人类，老斯毛格并未放在眼里。
“我不会再说第二次！”诺拉图察觉到了斯毛格内心的那股阴影，他厉声喊道：“巨龙，我们必须完成这次任务，失败的后果是你的头颅将被制成雕塑，摆在国王之塔的岩石之上！以一如的名义！我会的！”
斯毛格又急又气，它用力的震动巨大的翅翼，如同一团阴影，飞速的向那座喷火的大山移动。啊，命运却让为祸中洲的恶龙成为这次任务最强力的一环，这一点，即使是图尔卡，当年亦无法完全看透。
却见随着末日山的急速接近，弗罗多内心的不安成倍的增长，它越来越近，耸现的身影越来越黑暗，像是黑夜之墙从世界尽头迎面压来。这股恐怖的威胁来自那个黑暗力量，索伦也只是祂的部下，祂隐在自己王座周围的黑色帷幔之后等候着，沉浸在幽深的思绪和不眠不休的恶毒当中。
弗罗多的右手会悄悄摸索到胸前，紧紧攥住，索伦的武器逐渐增加的重量。它既是肉体的重担，也是心灵的折磨。
“这不对。”可怜的霍比特人尖叫道：“大君王啊，驱散这里的黑暗吧，不要让白色的利箭刺中山下之王的翅翼。”
然则，末日山那遮天蔽日的黑烟仿佛一道浓得化不开的阴影，它笼罩在欧洛朱因那陡峭的山壁上，即使是巨龙的眼睛都无法看透。天空闪电频频。最糟糕的是，空气中满是烟雾，令人呼吸得艰难又痛苦。
蓝袍巫师帕蓝多自末日缝隙中走出来，哈哈大笑，枯木的手杖发出一道亮如白昼的闪电，击中了斯毛格的胸膛。
巨龙发出一声震天的嗥叫，自天空中坠落，将陡峭的末日山下乱石堆砸成粉末。巨大声响以及升腾的烟尘蔓延到极远的地方。正座戈埚洛斯平原为之一静。
但伊露维塔啊，弗罗多并没有死去，因为诺拉图在紧急关头救了他。图尔卡之子如同精灵一般自斯毛格的背上一跃而下，抱紧了弗罗多，打了几个滚，毫发无损。
可即使如此，弗罗多的胸膛亦急速的起伏不定，他惊恐的瞪大了双眼，惊惧得长大着嘴巴，却一丝声音都发不出来。
这惊人的一跃令蓝袍巫师都极为震撼，他被灰袍巫师逐离了米那斯提力斯后，一直潜藏在魔多的阴影之中，躲进末日山的灰烬里，即使是锐利如银白君王的眼睛，都无法看透他的踪影。
他就像狩猎的蜘蛛，耐心的，狡猾的观察着索伦搅动中洲风云，暗地里却和阿拉塔尔培育着某些不可告人的邪恶计划。无人知晓他们背后的主子是谁，巫师与精灵虽然有所猜测，但真正的幕后黑手却始终不曾展露行迹。
如今，命运的时刻已经到来，蓝袍巫师便显露踪迹，誓要摧毁龙裔家族，摧毁中洲的希望。
“图尔卡之子，这是你的末日，欧洛朱因将吞噬你那不值一提的卑微生命之光，正如同你的父亲。”这名曾经骄傲但如今早已堕落的巫师这样说，他的身影变得极其高大，几乎如同身后的末日火山。恶毒的火焰自他的眼中发出，仿若远古的恶魔。
诺拉图拔出佩剑凛吉尔，剑锋冷冽，如同月亮，“弗罗多，剩下的路只能由你去走了，快，离开这里，我们的希望掌握在你手中。”
这一刻，双胞胎中的第二个眼中放出了不弱于蓝袍巫师的光芒，龙裔的力量与精灵的血脉在他身上暴涨。在他身后，斯毛格偷偷的睁开眼，硕大的金色竖瞳里有狡诈，也有愤怒。
弗罗多的眼冒金星，周围灼热与有毒的空气令他几乎晕厥，脖子间的那枚戒指开始如同火一般滚烫起来，重逾巨石。恍惚中，弗罗多仿佛听到了一个声音，它在可怜的霍比特人耳边呢喃细语，每一句都仿佛说到了他的内心，但仔细一听，却根本不知道它说的什么。
弗罗多颤抖着，扯下了脖子上的银链，戴上了戒指。
这让敌我双方皆为之一震，蓝袍巫师无法看穿至尊戒的魔力，他企图释放某个恶毒的法术，阻止那个渺小如同蝼蚁的霍比特人。
“斯毛格！”诺拉图的吼声如雷：“以一如的名义，此战汝不可退却！”
于是，这头狡猾的巨龙自烟尘中爬起来，心中充满了对不公命运的愤怒，它张开那长满了锋利如长矛般利齿的大口，发出了震天的怒吼。欧洛朱因在这吼声中骤然一抖，从大地深处传来了轰隆的闷响，然后，它喷发了！
“爬虫，你背叛了大君王！愿黑暗吞噬你！”帕蓝多对于这头巨龙显然也极为忌惮，但更多的是愤怒，只因巨龙一族本就是魔苟斯制造出来对付西方大军的，但如今老斯毛格却选择了投向光明！
黑暗大君王在上，这太扯了！
蓝袍巫师的魔法令斯毛格又痛又麻，从天空掉落也让它的一边翅翼受了伤。可即使如此，在漫天的火焰及滚滚的黑烟中，斯毛格还是强忍着伤势，震动翅翼，飞了起来。
“巫师，口舌之辩等到你那可笑又渺小的形体在我的烈焰下化为灰烬后再说吧。”